配售25億股募集資金20億美元將投向尼日利亞海上采油
中海油完成上市以來最大一次融資。此次它以先舊后新方式配售25億股股份，價格為6.15港元／股，共募集資金約20億美元，成為迄今為止中國公司規模最大的快速建檔發行之一。
此次配股是中海油發展史上的又一項歷史性交易，其配售最終定價6.15港幣，為定價區間6.05至6.15港幣的高點，較中海油4月26日停牌前的收市價6.5港元有5.4%的折讓。
據悉，此次配售的25億股中90.9%是新股，其中9.1%是大股東出售以上繳社保基金。而配售吸引了大量國際投資者的參與，消息發布幾個小時內就總共認購124.15億股，其中機構投資者66.34億股，公眾認購57.81億股，超額認購倍數約5倍。
此次集資所得將用作中海油在尼日利亞海上石油開采的資金及一般營運資金。中海油首席執行官兼董事長傅成玉表示：
“市場對本次配售的強烈需求，證明了本公司自2001年2月份上市以來取得的巨大成績。而我們將繼續致力于高成長戰略并在國際資本市場中將繼續保持有利地位。”
從2001年IPO(首次公開募股)，到此后的三次發行債券，再到此次的配股，中海油已從國際資本市場募集資金近60億美元。而此次配股后，母公司中國海油的持股比例由70.6%將至66.4%。
此次配股消息出來后市場反響強烈。分析師認為，中海油以先舊后新方式配股對債券持有人利好，因為配售新的股票將使負債率下降，提高現金持有量。市場人士表示，中海油股價在達到6.85港元的近期高位后，在停牌前累計小幅下跌約5%，在此價位推出這樣一份配股方案，將使投資者更有信心持有中海油股票。據悉，瑞銀、高盛(亞洲)及摩根證券是中海油此次配股的承銷商。(29A2)
