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| 我國涂料行業國際化進程及其發展特點分析 |
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| 2007-11-2 中國聚合物網 |
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從20世紀80年代開始，隨著改革開放和中國經濟的快速發展以及國家對外開放政策的逐步放開，我國涂料行業以當時的國營企業為主，展開了技術引進和合資合作的浪潮。北京紅獅引進第一套12m3的樹脂反應釜，接著與DuPont及AkzoNobel合作引進汽車和粉末涂料；天津油漆廠與關西合作引進汽車涂料；武漢雙虎從BASF引進汽車涂料；上海油漆廠為大眾配套引進汽車漆；振華引進卷材涂料等；接著日本關西與湖南湘江、北京、沈陽、重慶三峽、長春等相繼合資引進6家汽車涂料，在汽車涂料引進、消化吸收及配套過程中，上海油漆廠和湘江涂料在市場競爭中占據優先的位置。
在船舶集裝箱及工業重防腐領域，從深圳海虹1984年與Hempel合資開始，1992年上海涂料公司與IP國際合資建立船舶漆公司，接著挪威佐敦在廣州與中遠建廠，1995年日本關西在天津和上海與中遠集團合資建立船舶集裝箱涂料公司，接下來Sigmakalon、美國Ameron、韓國KCC等相繼在長三角地區投資建廠。至今為止，中遠關西、中涂化工、海虹及KCC占有集裝箱涂料的絕大部分市場，而遠洋船舶涂料市場基本上為跨國公司占領。
粉末涂料經過十幾年的整合，AkzoNobel和DuPont成為我國高端工業涂裝OEM的領先企業。隨著我國開放政策的放寬，尤其是2001年進入WTO后，我國涂料行業成為完全對外開放的高端的工業涂料（汽車、船舶重防腐等）向通用型涂料領域擴張。立邦涂料從20世紀90年代中期分別在上海、廊坊、蘇州、惠州建廠，打開中國建筑涂料乳膠漆市場，接著ICI在廣州建廠，相應的美國Rohmhaas、聯碳、BASF、國民淀粉等建立配套的乳液工廠，促進了中國建筑內外墻涂料的蓬勃發展。至2006年，立邦、ICI等外企占有>20%的市場，包括2005年收購廣州涂易得公司，Akzo準備未來的5a成為中國最大的涂料公司。美國Valspar并購華潤后，擴充其建筑涂料份額，宣威公司正在尋找合作伙伴和適合的地點。因此，未來5a中國建筑涂料市場將是跨國公司競爭和發展的重要舞臺（中國占世界建筑涂料市場15%份額，而且未來5a將升至18%~20%）。中國的涂料企業在中國名牌戰略的推動下，盡管目前在實力上尚不如立邦、ICI，但近幾年發展勢頭良好，以年增長30~50%速度成長，在市場競爭中仍大有機會。
我國的家具和家裝涂料是珠三角的家具出口帶動發展起來的，從華潤1996年從意大利合資引進樹脂（后來的先達樹脂），同時采用進口助劑和原材料為出口家具的配套。臺灣大寶、AkzoNobel也進駐廣東東莞，整體起步比較高，在此帶動下，以順德為中心形成中國家具家裝涂料之鄉（占全國>60%份額）。
涂料原材料供應商——助劑、高檔有機顏料和色漿、效果顏料、特種樹脂及鈦白粉等是進入市場的排頭兵。迄今為止以BYK、EFKA、Degussa、Henkel、Eastman等助劑供應商占有大部分市場份額，德國愛卡等鋁粉漿、汽巴的有機顏料、Bayer的固化劑等占有領先的位置、高檔的金紅石型鈦白粉仍每年進口20萬~30萬t，盡管國內廠家近5a發展較快，但整體實力和產品質量仍落后DuPont、日本三原、澳大利亞等巨型公司。一旦DuPont公司的山東東營項目——40萬t/a氯化法鈦白建成，將對我國鈦白粉行業帶來沖擊。
荷蘭帝斯曼DSM收購先達樹脂、塞拉尼斯在南京興建100000萬t/a級乙烯-醋酸乙酯乳液工程標志著國外公司在樹脂領域進軍中國市場，加上已有幾個大乳液廠，外企的競爭優勢比較明顯。國內企業包括臺資的長興、江蘇三木、廣東同德等目前在通用型樹脂（醇酸、環氧、氨基樹脂等）領域占有較大的份額，下一步競爭集中到特種功能樹脂以及規模經營和服務方向上。
從上述的例子中可以看出外企在進行產業鏈轉移、搶占新興市場（中國是最大、最有活力的市場）中具備了較好的外部環境，我國的對外開放政策與印度、俄羅斯、巴西、南非等相比是最寬松的，在取得國民待遇地位，具有管理、技術和資本、人才優勢的前提下，它們在中國涂料市場發展總體良好。從2006年行業盈利能力排行榜上看，跨國公司名列前茅。在加快本地化步伐的同時，注重企業文化的中西方融合，從“外人”融入中國社會，同時逐步完成資源整合和戰略布局。上海嘉定是DuPont在中國建的第10個廠；AkzoNobel已在中國建14家企業；Degussa在中國的投資超過20億美元，共12家企業；Bayer的上海固化劑工廠開工（不包括TDI、MDI投資）等。值得注意的是，跨國公司加大的技術開發中心R&D和服務中心向中國的轉移，改變以前建立生產加工廠和服務中心的模式，以適應中國快速變化的市場需求。
綜觀二十幾年中國涂料行業在經濟全球化進程中，本地企業——“民族企業”與外企在競爭合作中仍然獲益匪淺。通過技術引進和消化吸收、全行業與世界涂料的技術差距明顯縮小，管理理念和管理水平得到提升。以華潤為代表的一批民營企業逐步向現代企業管理方面靠攏。湘江、杭州、長江、紅獅等一批國營企業經過痛苦的改制，在市場經濟中獲得新生，重煥活力，增強市場競爭力。但是與外企相比存在不足，尤其是對企業競爭力和增長模式的認識，從舊的增長因素——土地、資金、資源（技術、設備、市場、人才等）向更高質量的資產——組織管理、資本運作、人才和信息管理以及行動能力等轉移缺乏足夠的認識。在高度國際化競爭的環境中，企業穩定發展期越來越短，市場變化越來越快，面臨的壓力越來越大。因此，企業如何適應變化，能否具有學習能力對競爭力至關重要。在商品相對豐富、市場相對“飽和”的趨勢下，通過差異化的創新，引入“設計”元素是創造新興市場的有力手段。 |
| （責任編輯：藍劍） |
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