2005-8-8 13:39:00 來源:中國(guó)聚合網(wǎng)
關(guān)鍵詞：聚氨酯 行業(yè) 瓶頸 上游 公司 成長(zhǎng) 空間
●聚氨酯（PU）是合成材料的主要品種，從用量上看已躍居合成材料第六位（前五大材料分別為PE、PP、PVC、PS和ABS）。是目前應(yīng)用領(lǐng)域最廣的合成材料
●中國(guó)PU協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)資料表明，2001年至2006年，世界PU產(chǎn)能年平均增長(zhǎng)率為4.4%，消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)率為3.4%，而我國(guó)在其間的年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到15.8%和14.1%，我國(guó)PU工業(yè)的增長(zhǎng)已成為推動(dòng)全球PU市場(chǎng)前進(jìn)的主要?jiǎng)恿?/P>
●作為一個(gè)年均增長(zhǎng)率長(zhǎng)期高于同期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的產(chǎn)業(yè)，聚氨酯工業(yè)迅猛發(fā)展的勢(shì)頭有賴于技術(shù)的快速發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，未來國(guó)內(nèi)建筑用聚氨酯絕熱材料面臨較大的拓展空間
●國(guó)內(nèi)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展瓶頸在異氰酸酯、特種多元醇等上游原料，相關(guān)公司具備較大成長(zhǎng)空間，具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)具有顯著的投資價(jià)值。另外，氟里昂發(fā)泡劑的禁用可能為一些生產(chǎn)過渡或替代產(chǎn)品的企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。
聚氨酯產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介
聚氨酯（PU）是合成材料的主要品種，從用量上看已躍居合成材料第六位（前五大材料分別為PE、PP、PVC、PS和ABS）。以聚氨酯樹脂為基礎(chǔ)，可制成泡沫塑料、特種橡膠、涂料、粘合劑、合成纖維、合成革、防水材料、鋪裝材料等，廣泛用于機(jī)電、船舶、航空、車輛、土木建筑、輕工、紡織等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是目前應(yīng)用領(lǐng)域最廣的合成材料。
歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的聚氨酯工業(yè)起源于上世紀(jì)30-40年代，至今Bayer、BASF、Dow等國(guó)際化工巨頭仍然掌握并控制著聚氨酯工業(yè)的核心技術(shù)，并在該領(lǐng)域保持相對(duì)壟斷地位。我國(guó)的聚氨酯工業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，開始發(fā)展相對(duì)緩慢，真正快速發(fā)展于近10年。
中國(guó)PU協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)資料表明，2001年至2006年，世界PU產(chǎn)能年平均增長(zhǎng)率為4.4%，消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)率為3.4%，而我國(guó)在其間的年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到15.8%和14.1%，我國(guó)PU工業(yè)的增長(zhǎng)已成為推動(dòng)全球PU市場(chǎng)前進(jìn)的主要?jiǎng)恿Α?997年我國(guó)PU總產(chǎn)量60萬噸，至2004年產(chǎn)量已達(dá)180萬噸，同期世界聚氨酯的年需求總量在1000萬噸左右，中國(guó)占比在18%左右。
作為一個(gè)年均增長(zhǎng)率長(zhǎng)期高于同期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的產(chǎn)業(yè)，聚氨酯工業(yè)迅猛發(fā)展的勢(shì)頭有賴于技術(shù)的快速發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬。我國(guó)的聚氨酯消費(fèi)構(gòu)成中,PU泡沫塑料產(chǎn)量占50%左右，其次是彈性體、鞋底原液、合成革漿料、涂料以及PU膠粘劑和密封劑。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)構(gòu)成不同，我國(guó)聚氨酯硬泡材料的消費(fèi)量超過軟泡，且主要用于冰箱、冷柜、冷藏集裝箱等行業(yè)，建筑用硬泡材料較少（美國(guó)建筑用硬泡材料占硬泡消費(fèi)總量的50%以上），隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的不斷升級(jí)和節(jié)能意識(shí)的不斷提高，未來建筑用聚氨酯絕熱材料面臨較大發(fā)展空間。聚氨酯用作建筑絕熱材料的顯著優(yōu)點(diǎn)是質(zhì)量輕、導(dǎo)熱系數(shù)低、絕熱效果好，缺點(diǎn)是阻燃性能相對(duì)較差。
國(guó)內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸
異氰酸酯及部分聚醚多元醇等上游原料聚氨酯（PU）樹脂是由異氰酸酯與多元醇反應(yīng)制成的一種具有氨基甲酸酯鏈段重復(fù)結(jié)構(gòu)單元的聚合物。在生產(chǎn)上，聚氨酯工業(yè)和大多數(shù)化工產(chǎn)業(yè)一樣，集約化和規(guī)模化的趨勢(shì)日益明顯。隨著聚氨酯生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，要保持一定的盈利水平就必須要擁有一定的規(guī)模效益。于是，新企業(yè)規(guī)模越來越大，產(chǎn)能也迅速提高。比如，聚氨酯的主要原料二苯甲烷二異氰酸酯（MDI）和甲苯二異氰酸酯（TDI），近年來在世界各地新建或擬建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力均在15萬t/a以上，而10年前世界級(jí)的產(chǎn)能還不及此一半。
聚氨酯工業(yè)的基本原料異氰酸酯和多元醇的生產(chǎn)與大多數(shù)其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)不同，聚氨酯原料生產(chǎn)上存在著技術(shù)壁壘，尤其是異氰酸酯生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)壟斷在BASF、拜耳等少數(shù)幾家大型跨國(guó)公司手中，而這些公司又通過收購(gòu)、兼并和控股等方式，建立起大型聚氨酯跨國(guó)壟斷公司，牢牢掌握著世界聚氨酯原料市場(chǎng)，使世界聚氨酯工業(yè)的集約化現(xiàn)象更加突出。我國(guó)國(guó)內(nèi)異氰酸酯產(chǎn)能嚴(yán)重不足，供需之間存在較大缺口，大部分市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，產(chǎn)品價(jià)格也一度操縱在上述幾個(gè)跨國(guó)化工巨頭手中，供應(yīng)量的不足和價(jià)格的劇烈波動(dòng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，異氰酸酯是國(guó)內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸所在
對(duì)于一些技術(shù)含量并不高的聚氨酯加工制品如發(fā)泡劑、密封劑等產(chǎn)品，商業(yè)化已非常成熟，不同生產(chǎn)商的產(chǎn)品往往可以互相替代，用戶所要求的服務(wù)也越來越少。這樣，生產(chǎn)商為了占領(lǐng)市場(chǎng)不得不降低價(jià)格，較大的企業(yè)則通過擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益來降低成本，中小型企業(yè)則不得不通過整合提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。