2005年我國工程塑料現狀分析及預測
時間:2005-05-30
為了促進我國石油和化學工業健康、快速、可持續發展，積極貫徹落實黨中央提出的構建和諧社會的奮斗目標，國家統計局、中國石油和化學工業協會于2005年3月28日，在北京人民大會堂聯合召開“2005年中國石油和化工經濟形勢發布會暨中國石油和化工百強企業峰會”，并公布我國石油和化工行業百強企業（銷售收入百強和綜合效益百強）。
今天來的大部分都是企業家，企業現在面對石油漲價的危機，企業最關心的是什么？企業的根本目的在于創造利潤，現在石油價格在漲價，企業有時候是處于一種無奈的狀態，如果說你這個企業能夠把價格升級因素轉嫁到下游企業，你還可以賺錢，但是你推到頭，再推不下去了，幾乎在塑料加工頂頭了，直接面對消費者了，你推不動了，那你這個企業怎么辦？現在我們好多行業面臨的問題再往下推推不動了，你的服裝不可能漲價，纖維也漲不了價，那纖維漲不了價，其它產品怎么辦？你采油價格可以漲，塑料制品不能漲，還需要降價，我覺得企業面臨最大的問題，最需要解決的問題，就是解決如何在高價運營情況下，如何盈利的問題。
這幾年中國的工程塑料市場的需求增長是非常快的，這個表當中可以大概說一下，咱們從1998年全中國總的工程塑料用量是24.47萬噸，到2000年發展到將近40萬噸，2001年發展到50萬噸，2002年發展到70萬噸，2004年現在用量已經達到113萬噸，預計2005年的需求量可以達到135萬噸。到2008年超過200萬噸，2010年達到264萬噸，這個接近于美國的消費水平。這個平均增長速度，可以達到27％左右。前幾年我們統計大概在28％點幾，這兩年基數大了，發展速度慢一點，其中增長最快的是聚碳酸酯，它的用途比較廣泛，主要是板材、光盤，包括咱們的手機外殼，電腦外殼，PC合金，這方面增長需求量特別大，而且預計今后增長水平在30％以上，這幾年國外在中國拼命地建立聚碳酸酯的工場，拜爾在上海建立一個10萬噸的工廠，帝人化學在嘉興建一個5萬噸，他們都有望從5萬擴大到10萬，日本的三菱有望在中國建聚碳酸酯工廠。
這里有2003年國內工程塑料市場消費情況，汽車國際占40％左右，咱們中國占10.18％，電子電氣占29％，機械行業占12％，建材占11.75％，輕紡行業占9.65％，包裝行業占6.58％，光媒介，光盤在全世界來說僅次于臺灣，我估計現在加上地下的光盤廠，實際消費量已經超過臺灣，居世界第一位，每年用聚碳酸酯在12到15萬噸，其它占8.94％。
工程塑料在基礎樹脂方面中國取得不少成績，開發分子量可控的酯交換法聚碳酸酯，這個在工藝比較先進，另外以生物發酵法生產長碳鏈尼龍的PA1212，PA1313，已初具規模，這套裝置，這套技術，咱們賣了3億多，它的成本列入七五和八五攻關計劃，十五期間形成500噸的生產能力，國家總投資在2600多萬左右，最后具有自主知識產權賣了三億多，在兩會期間，溫家寶總理和科學家提出來，要發展具有自主知識產權有核心競爭能力的產業，我覺得在一些工程塑料和特殊樹脂方面，這方面的研究還是有比較先進的成果，昨天在人民大會堂發獎的時候，發獎的同時，咱們黃院士，他也是搞材料的，有兩個中國的發明獎。
現在一些先進材料，比如去年十月在市場上推出來的BASOPCET，實際是一種三聚輕氨的泡沫，這個長期適用溫度可以達到180度，汽車行業用的非常好，軍事行業、宇航行業，也不錯，他本身是不著火，發泡以后，泡沫的強度幾乎可以和聚氨酯材料軟泡一樣，現在在國外是最先進的彈性材料，每立方米售價170歐元，每立方米大概四公斤到十公斤，密度不一樣，這個材料兩家已經開發成功了，而且今年年底可以產業化，這個在咱們國家材料研究領域有一些可以和世界大牌公司并肩發展，但是咱們目前的產業化程度比較低，這些方面我們還要繼續努力。含硅聚合物都形成相當規模，這個都屬于軍事用途，這個發展非常快。
工程塑料的改性加工技術在工程塑料工業發展和應用中起著至關重要作用，世界各大工程塑料花大本錢在下大力氣突破，將來會成為這個行業主要發展趨勢。主要高性能化、低成本化，樹脂合金化技術研究，納米技術研究，開發新型高效助劑方面研究也是將來的發展方向，去年年初863項目立了唯一中國助劑項目是稀土助劑。以前863項目很少列助劑項目，去年年初863列了一個稀土助劑，他是做聚丙烯的成核劑和PVC的無毒，代替目前的穩定劑，PVC在咱們出口當中遇到非常大的困難，什么困難呢？一個是DOP增塑劑，法國好多男的不生育，一個是文化水平高就不生，另外說穿塑料鞋穿的，這個DOP對男子有影響，但是中國全都穿DOP，沒有一個不生孩子的。咱們的玩具含DOP和砷超標，所有的玩具不讓進口。現在咱們的這些助劑給咱們塑料行業產品的出口帶來很大問題，所以將來的助劑也是在改性材料方面也是一個發展方向。
中國改性材料生產產量大概76萬噸左右，工程塑料占30％，今后隨著國內需求一段增長，國外企業會大量進入中國，預計五年內改性材料的產量會翻一番。
據美國現代塑料報道，由于看好中國國內巨大的市場需求，外國公司近年來紛紛加強在中國本土化開發并不斷擴大其生產規模，有望徹底改變中國工程塑料過去2/3依靠進口的局面，部分在中國工程塑料的主要用量是以進口為主。進口量要達到85％左右，原來大部分依靠進口，現在外國企業都到中國辦廠，利用中國的資源、中國的人力、中國的工廠生產滿足國內的需求，可能這些工廠建立以后，雖然進口量都在中國生產，但是貼的大部分是國外的牌子。
近期在國內建立廠，GE在番禺有6.3萬噸的工廠，上海有6萬噸工廠，預計2008年達到25萬噸，翻一番。DSM在江陰南京都有工廠，并有計劃擴產。羅的亞準備在中國建4萬噸的尼龍改性工廠。杜邦在深圳已經建了，拜耳在上海4萬噸改性工廠已經投產，以后要擴大到四五萬噸，而且這個工廠有四萬五千噸的改性工廠。普利萬這些廠在中國建立特別多，時間關系不一一列舉了。韓國三養、三星毛紡，臺灣南亞、日本寶理帝人、旭化成都要在中國建立工廠，大量的跨國公司登陸使市場競爭進一步加劇，這些舉措是跨國公司以強化市場地位，降低生產成本，提高生產效率，優化資源配制為目的的國際化運營。他們利用中國的優勢，以前說勞動力便宜咱們有優勢，這個優勢勞動力成本便宜是國家的優勢，不是企業的優勢，企業要面臨巨大的國際化競爭。
咱們首先是原料競爭，包括發改委和中石化都講，原油對于咱們是限制很大，咱們的原油對世界的原油市場依附性過強，這個將來是一個危險，中石化的經濟研究院的總工在這兒，咱們建立這么多、這么大的石化企業，將來一旦原油進不來，這些企業開還是不開。美國在中東打來打去，包括蘇聯，靠近西歐那邊的幾個國家都不穩定，美國都在做工作，為什么？都是為這點能源，為這點油。我估計遲早有一天，咱們也得為這個油要卷入日益激烈的能源競爭、原料競爭當中。第二個是市場競爭，市場在中國本來就這么大，國外公司進來，對咱們的威脅實在太大。我現在深深感到，國外的力量太大了。他是不想整你，覺得你現在太瘦沒有多大意思，我先發展我的事，中國市場這么大，東方不亮西方亮，你真正在市場和他交鋒，他要干你很容易，翻手云，復手云，這些市場方面的競爭是無情。技術方面的競爭，國外技術確實比中國技術有他的優勢，咱們比國外技術相對落后一點。服務競爭，國外包括他有雄厚的信譽資本，有他整套的服務體系，咱們都是干企業的，在座都是企業來的，企業來的，國外的服務是完整一套的服務體系，他可以從你產品設計就開始跟蹤你，一直跟進，最后到你的產品出來，你要想跟他競爭，咱們哪個企業也沒有這么強的服務力量，從頭到尾盯著這個產品，他從你開始有這個思路的時候就開始跟蹤你，然后推出一系列的服務工作都可以把你這個產業，把你的想法變為現實，那么你最后用他的材料。
咱們中國現在還沒有一個企業能夠真正做到這一點，所以咱們現在服務的競爭，對于咱們企業來說是一個最大的弱點。你服務跟不上，你就面臨著威脅，像咱們的銀行，像咱們的保險，國外保險公司一進來，國外銀行一進來，他這套服務比你國內好得多。我覺得服務方面的競爭，一個是銀行，一個是保險，對咱們來說是有威脅的。成本競爭，中國企業成本競爭還是有優勢的，咱們有后發優勢，咱們有用戶的優勢，可以做到這一點，剩下就一個成本競爭。貿易方式競爭，咱們打官司，大概百分之七十幾的貿易摩擦都跟咱們有關，這方面對咱們也是一個競爭。
咱們遇到的麻煩一個是高速發展經濟與能源緊張的矛盾，塑料帶給人們無限便利的同時造成環境污染，市場需求火爆利潤微薄，原料價格攀升，要現款現貨，而且制品的價格滯漲，還遲遲結不了款，這個是對咱們塑料加工行業面臨最大的矛盾。去年做汽車塑料的沒有一個賺錢的，因為汽車行業三月份跟你簽合同，一簽簽一年，簽完了價格不能動，說死說活給你漲一點，我的汽車還在降價，給你漲一點，他遠遠不如原料漲的多，原料漲了60％，供應汽車廠的材料頂多漲15％，剩余的漲價怎么辦？自己消化。很多企業幾乎沒有利潤。我覺得如果原材料再這么高位運行的話，一些塑料加工行業和塑料改進行業面臨著崩盤。當然說這種崩盤是好還是不好，我覺得這個應該做客觀分析，這是市場經濟市場調節，崩盤了，需求量下來，說實在你供過于求了，你的原料價格會慢慢的再往下降一點，而且新一輪原料漲價可能加速塑料行業的洗牌，那些品牌也好，技術水平高，有規模優勢，有管理效益的企業，將充分顯示抵御風險能力，惡意低價的競爭會受到遏制，市場環境會有所改善，產品價格有望回到合理的價值鏈上，并且營造合理的利潤空間，被淘汰的將是那些低水平高能耗、高污染，毫無競爭能力的企業，我覺得淘汰就淘汰，起碼在這個行業不會產生惡性競爭，因為競爭能力少，我價格慢慢提起來，提起來以后我利潤空間有了，才有可能進一步投入，進一步發展。
建立企業發展的戰略管理，制定一個適合自己的自身實力的環境要求的發展戰略，并有效加以實施，是企業保持優勢的關鍵。在沒有明確戰略目標的情況下，最容易使多數企業將目標集中在一個狹小的市場，形成一哄而上的局面，使產品生產能力過剩，而且缺少差異化，從而導致惡性價格戰。中國企業這一點我覺得是最明顯的。咱們彩電、冰箱、洗衣機好多都是這種情況，甚至那時候每一個縣都有一個電視機廠，最后整來整去剩了不過五家，我覺得這個對于咱們企業應該要注意的。第二建立創新機制，創新實際就是資源的可獲得性是公開的、平等的，企業之間的根本差距就在于資源的整合能力，也就是核心競爭能力，企業必須有很好的創新機制，幾位老總坐在這里，咱們提問他們在回答，他們說有些是創新，我覺得創新的核心競爭能力，你只要把握好，你的企業就能發展。要建立現代化的營銷觀念，要圍繞銷售產品為客戶創造更多的價值，而且你的利益就是客戶享受這些價值的同時得以回饋，這是現代化的營銷理念，咱們企業要建立現代化的營銷理念。
總結一下，在自然狀態中，最先穩定下來并得以不斷繁衍的，往往是其它生物最需要的生物，這是一條千古不變自然的法則，也就是說自然的淘汰規律，別人最需要你的時候，就是你自己最容易發展的時候。
2005年我大概做一下分析，隨著全球工程塑料需求的增長和石油短缺，預計價格不會有大幅度降低，今天聽了咱們舒總講，不會下降，我跟中石油中石化談，你們是不是降一點，要不然把下游都掐死了你怎么辦，他說我塑料漲價，要補煉油，煉油是虧的。外商在國內繼續增大基礎樹脂和殘混工廠的投資力度，預計今后工程塑料增長在13％到20％之間，今年隨著價格上漲，我估計增長水平會略有下降。
原來咱們預計在26％、28％左右，我估計今年大概在13％到16％之間，20％是樂觀一點，咱們的集中產業還在發展，塑料要用，特種工程塑料PPS、LCP，這些太專業了，聚苯硫米，液晶樹脂，會隨著電子電器行業的發展，用量會明顯增加，咱們聚丙烯，我不能拿乙烯氧化法做，我拿電石法做，可是能耗又增加了，PC，ABS和改性聚丙烯將進入工程塑料的應用市場，中石油、中石化已經在關注這方面事情，中石油、中石化都在考慮這方面的問題，他們愿意工程塑料，因為工程塑料的附加值是比較高的。新的添加劑和熱塑性彈性體在改性行業將占據越來越重要的地位。現在熱塑性彈性體代替橡膠做密封條包括做汽車，很多東西都在用PPE、PPV，包括TPU之類的用的很多。設備就不說了。
產品，汽車與交通行業的仍然是中國增長最快的市場，真正大規模使用工程塑料，我們預計要到2007年前后才會在汽車行業有可能真正大量使用，為什么？咱們現在的汽車消費不理智，井噴的消費，拼命買車，你買一輛中國好這個，我看旁邊街坊有了，我沒有一輛車說不過去，干脆我也買一輛，實際這種是不理智的消費。你收入還沒有達到，剛才也是舒總說的，你一個月掙兩千來塊錢，我養這個車一千多，雖然買車錢夠了，你要養這個車，現在咱們中國法個月的汽車汽油消費量比美國還高。昨天我聽了一個最新的報道，現在美國每加侖汽油兩美金，據說漲到2.5美金，他同等的汽車消費，他兩美金是包括養路費的，他是稅含在里邊，他每個月按照人民幣折算，他是590幾塊，咱們是比他稍稍高了一點，也是590多塊，但是把養路費也含在里邊，110的養路費含在里邊，這樣算起來，可是中國人賺的錢是美國人1/10，中國現在說養一個車對一個家庭來說真是一個負擔，下一個月汽油再漲價，我寧肯坐公共汽車或者打車。因為我剛剛從嘉興過來，嘉興出租車司機已經在政府門口坐車游行，油價一公升漲兩毛五，我汽車一公里還是一塊六，我起步價就是六塊，我能不能漲到十塊，政府說我管不了這個事。這個油價的漲價對咱們影響非常大。
工程塑料在包裝行業會有不俗的表現，包括POPA，咱們贊助這次會的新會美達的總經理，我們今天早晨聊天，他說去年掙錢了，為什么？他享受國家的優惠政策，他是一個合資企業和DSM合資的，進口稅是6.5，出口尼龍切片稅5％，他可以進口錦纖免稅，再倒回來，出到香港，稅就有所差別。咱們的所得稅率中國企業和合資企業不一樣，所以今天上午咱們在經濟分析的時候，國家政策，發展政策研究中心的人也說，國內的稅和國外的所得稅要統一，以前咱們中國的所得稅，法律規定33％，實際沒有一家企業能上到33％，享受各種優惠，實際征稅，在國家稅務局有一個統計，咱們的實際企業上稅實際水平是22％，而合資企業獨資企業所上的稅是11％。所以說這種不合理的稅收制度，造成國內企業非常困難。因為你沒有錢再來發展，你掙的錢全部要交稅。所以說咱們企業內外資企業所得稅有望統一，這是國家稅務總局已經明確在2004年8月份已經明確提出來，稅率統一，同樣所得稅一樣一起上，這個內外資的所得稅上的稅率不一樣，對咱們企業來說是一個很大的負擔，你所掙的錢100塊錢要有22塊錢上稅，國外企業才拿11塊上稅，你的競爭能力就比國外差得多。這種方面，商務部成立反壟斷調查辦，反壟斷法即將出臺，國外企業在中國建立大廠以后，他的競爭能力非常強，他一個廠的實力和你小行業，可以和你一個小的行業相抗衡，所以他很容易在中國形成壟斷性的市場。所以國家商務部已經明確了，當然這些中石油、中石化沒人敢跟他抗衡，但是國外一些中小型企業一來，把你這個行業咔嚓一壟斷，你就沒法生存下去。比如剛才咱們秘書長也在講橡膠行業，子午胎，子午胎為什么國外企業都來合資，就因為咱們我們國家有優惠政策，子午胎可以享受優惠政策，可以免上稅，這樣國外企業全來了，把你所有子午胎都壟斷了，這樣占便宜，享受優惠政策的都是國外企業。
咱們的都是老產品，老企業你競爭，消費稅子午胎這個老產品就得上，不合理，但是沒有人說這個話，現有的老企業你干受著，你比別人多上百分之十幾的稅，你受得了嗎，所以咱們在企業方面，有些政策方面，我也不知道怎么定，我覺得作為咱們行業協會，包括石油和化工協會，我覺得有些事真得替這些企業呼吁呼吁，替行業呼吁呼吁。
所以我的感覺，總的看來，中國的工程塑料行業的前景是看好的，發展是迅速的，我們希望與國內外同仁一起加強合作，特別是我們想和中石油、中石化、中海油、中國化工這些大企業，希望你們關注我們的工程塑料行業，工程塑料是一個很小很小的行業，但是發展組度和技術水平，包括它的創造利潤也是高的，所以我們愿意和國內外同仁一起加強合作，相互交流，共同推動塑料行業更加均衡更加合理向前發展，創造一個更加美好的明天。
