汽車涂料市場分析
時間:2005-07-05
亞洲市場對汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)來說充滿了魅力且能帶來回報哪里會使汽車生產(chǎn)企業(yè)的引擎加大馬力——亞洲市場。汽車企業(yè)在整個亞洲地區(qū)進行銷售和產(chǎn)品生產(chǎn)，并努力尋找新的方法來增加投資回報率。汽車企業(yè)的行動也為涂料生產(chǎn)企業(yè)帶來了新的機遇，主要的涂料生產(chǎn)企業(yè)都加快了進入亞太地區(qū)的計劃，他們希望在這新的一輪擴張中贏得應有的份額。
Chemark Consulting公司的基金合伙人Phil Phillips說：“與美國汽車OEM企業(yè)一樣，涂料和其他主要原材料供應商普遍認為美國市場已經(jīng)飽和，因而盈利壓力較大。而亞太地區(qū)為這些企業(yè)提供了改變競爭格局和改變競爭結果的新機遇。”
收獲努力的成果
全球主要的汽車生產(chǎn)商正在亞洲各地經(jīng)歷業(yè)務高速增長帶來的好處。盡管亞洲地區(qū)最近的汽車業(yè)務增長幅度趨緩，但大多數(shù)汽車生產(chǎn)企業(yè)對該地區(qū)未來的業(yè)務增長充滿信心。
福特汽車公司2003年和2004年亞太地區(qū)和非洲的銷售增長都達到18%，支持了公司在10個業(yè)務地區(qū)多年的市場增長(福特公司總共有12個業(yè)務區(qū)分市場)。通用汽車公布2005年第一季度亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量達到337000輛，而2004年同期的生產(chǎn)量是296000輛。同樣，豐田公司2005年1月份在亞洲地區(qū)的產(chǎn)量就比去年同期增長了32.2%。
印度地區(qū)將繼續(xù)保持高速增長，據(jù)“CSM國際”推測，印度2005年的輕型汽車產(chǎn)量將達到130萬輛。為了配合印度市場的飛速增長，豐田公司在印度的分公司——豐田Siel汽車印度有限公司將投入3000萬美元以增加產(chǎn)能，該投資計劃包括購買新的涂裝設備。
毫無疑問，對全球汽車生產(chǎn)企業(yè)而言，中國已經(jīng)成為最具吸引力的市場。據(jù)CSM預測，中國2005年的汽車產(chǎn)量將達到450萬輛，2006年將達到540萬輛。
福特公司在中國銷售Maverich、Mondeo、Fiesta和Transit等品牌產(chǎn)品，2004年以119%的驚人增長率售出56411輛汽車。大眾集團在中國也取得了很好的業(yè)績。大眾集團作為在中國建立合資企業(yè)的首批外資企業(yè)之一，2004年的銷售雖然下降了6.3%，但總量也達到了75.7萬輛，在中國市場保持了其強勢的領頭地位。
更多選擇，更多競爭
大眾集團銷量下降的原因之一可能源于市場競爭的加劇。隨著眾多汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷進入亞洲市場，整個市場的格局也在發(fā)生變化。因為北美和歐洲的汽車制造企業(yè)加強了與亞洲本地企業(yè)合作，目前的亞洲汽車市場可以看到從超豪華高檔轎車到迷你貨車等的多個品種。
Phillips介紹：“目前中國總共有100多家汽車生產(chǎn)商，大部分是本土企業(yè)，其中最大的幾家本地企業(yè)已經(jīng)與西方和日本公司建立了合作關系。”
戴姆勒克萊斯勒公司在2004年第四季度連續(xù)在北京和上海開辦了Maybach中心，公司還計劃在廣州開設第三家中心，專門為Maybach這一款超豪華汽車品牌服務。據(jù)臺灣中國汽車聯(lián)合企業(yè)發(fā)布消息稱，戴姆勒克萊斯勒公司將于2006年在臺灣生產(chǎn)克萊斯勒的城市及鄉(xiāng)村品牌迷你貨車。
克萊斯勒集團的總裁和首席執(zhí)行官Dieter Zetsche在1月于底特律舉辦的北美國際汽車展上發(fā)言說：“在臺灣建立工廠是公司亞洲策略的一部分。我們相信克萊斯勒集團在該地區(qū)具有巨大的增長潛力。”
通用汽車公司不僅與上海汽車工業(yè)集團(SAIC) 在中國成立了合資企業(yè)，而且還將其亞太地區(qū)區(qū)域總部從新加坡搬到上海。最近，通用汽車還將其最高品牌的卡迪拉克轎車引入中國，其CTS豪華轎車和卡迪拉克SRX運動系列在2004年首次亮相中國市場，卡迪拉克XLR系列也將于2005年在中國推出。這三款汽車將全部從北美進口。但是，通用公司宣布計劃在上海通用公司組裝CTS和SRX兩個型號的轎車。這樣一來，SAIC將是在美國市場以外的唯一生產(chǎn)卡迪拉克汽車的工廠。
通用汽車公司的主席和首席執(zhí)行官Rick Wagoner說：“在快速增長和變化迅速的市場積極表現(xiàn)對通用公司來說是非常必要的。”通用公司將在未來三年中在中國投入30億美元。
進入亞洲市場將為汽車生產(chǎn)企業(yè)和消費者都帶來好處。2003年和2004年，僅中國市場就有超過65種新車型出現(xiàn)，為消費者提供了前所未有的選擇范圍。當然，汽車生產(chǎn)企業(yè)在亞洲市場也面臨一些新的問題，即不斷增長的價格壓力。而且，業(yè)內(nèi)專家認為價格將會加速回落。
由于亞洲地區(qū)巨大的市場和廉價的勞動生產(chǎn)力，吸引了國外生產(chǎn)企業(yè)進入該地區(qū)，也使亞洲市場不斷擴大。同樣，在一些市場也出現(xiàn)了如何在高增長水平下維持可持續(xù)業(yè)務發(fā)展的問題。
雖然中國擁有超過10億的人口，但他們主要生活在農(nóng)村，年均收入低于1000美元。而且，居住在城市的人當中僅有12%的人有能力購買一輛新車。(本消息引自于2005年1月在密歇根舉辦的一場GlobalAutoIndustry.com 中國研討會上一位分析人士的發(fā)言。)
事實上，中國市場汽車銷售增長量從2004年5月就開始減緩。CSM機構上海分部的新興汽車市場預測部門經(jīng)理Yale Shang說：“下降的主要原因包括，宏觀經(jīng)濟的調(diào)整和銀行相關貸款條例的緊縮。”
盡管如此，CSM機構對中國汽車市場仍然保持樂觀的預測，他們預計如果中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)，則2005年和2006年輕型汽車的銷量仍將有10%的增長。這種增長速率正是汽車生產(chǎn)企業(yè)所期望的，他們也希望中國成為其廉價的汽車供應基地。
Phillips補充說：“汽車生產(chǎn)商相信有些地區(qū)可以以更低的成本為周邊市場提供產(chǎn)品，以補充周邊地區(qū)生產(chǎn)量的短缺。”
大眾公司正在馬來西亞實施這種做法。2004年9月，大眾公司與質(zhì)子基金B(yǎng)erhad達成協(xié)議，大眾公司希望在2006年年底為本地市場推出大眾首批原裝車的生產(chǎn)線，并設定2006年的銷售目標為1.5萬量。大眾公司有關高層人員介紹，他們希望在馬來西亞建立一個達到“全球市場標準”的汽車生產(chǎn)廠，不僅供應馬來西亞市場，該工廠也向周邊國家出口汽車。
隨著主要汽車生產(chǎn)商在這些地區(qū)的業(yè)務擴張，相關的原材料生產(chǎn)商也緊接著在這些地區(qū)發(fā)展生產(chǎn)業(yè)務。其中，涂料生產(chǎn)企業(yè)也開始認為，不僅要為新興市場提供充足的產(chǎn)品，而且要為這些地區(qū)提供新型技術。
杜邦高性能涂料部門的汽車涂料分部總經(jīng)理和副總裁Marty McQuade說：“亞洲，包括東歐汽車產(chǎn)量的增長要求建立新的工廠和增加產(chǎn)能以滿足生產(chǎn)的擴張，并以世界一流的技術為其服務。這些技術中包括開發(fā)新型涂料產(chǎn)品，這些涂料必須既達到環(huán)保要求，又能滿足更高效的施工工藝。”
根據(jù)這一需求，杜邦公司投資1000萬美元在日本建立實驗室，為日本汽車生產(chǎn)商在世界范圍內(nèi)提供涂料方面的技術支持，并提供本土范圍內(nèi)的生產(chǎn)線服務。這家位于Aichi區(qū)的技術中心將由杜邦公司與Shinto涂料公司的合資企業(yè)——杜邦Shinti汽車系統(tǒng)公司進行管理和實施運作。該中心計劃將在第三季度開始正式運營。
北美和歐洲市場
盡管亞洲市場熱鬧非凡，但北美和歐洲市場也不乏可圈可點之處。雖然汽車生產(chǎn)商的產(chǎn)能已經(jīng)發(fā)展到一定階段，但涂料生產(chǎn)企業(yè)仍然在努力為客戶提高生產(chǎn)效率，并提供更好的產(chǎn)品。
McQuade介紹：“北美市場的主要三家大型汽車制造商正在鞏固其產(chǎn)能，采取的方式主要是通過將其裝配流水線和涂裝線實施自動化改造，特別是能提供更加靈活的生產(chǎn)線，使同樣的生產(chǎn)線能滿足更多車型的自動化生產(chǎn)。這些新工廠以更高水平的技術、更好的產(chǎn)品質(zhì)量來提升我們的產(chǎn)能，以更高的生產(chǎn)效率為我們的客戶帶來盈利。”
最近，克萊斯勒公司宣布在公司Belvidere的工廠投入4.19億美元，為北美市場生產(chǎn)Dodge Neon品牌的轎車，同時為全球市場提供克萊斯勒Neon品牌的轎車。克萊斯勒公司宣稱將在涂裝車間實施技術更新以增加生產(chǎn)效率和提高產(chǎn)品質(zhì)量。
不單單是美國的汽車生產(chǎn)商在改進其涂裝車間，據(jù)McQuade介紹：“亞洲和歐洲的汽車商也在大量組建和改進其自動化的涂裝流水線，并計劃通過采用最新的涂裝技術來繼續(xù)擴大產(chǎn)能。”
寶馬公司在其德國Regensburg的工廠投入5億歐元，其中有2.5億歐元投在涂料車間，以進一步提高涂裝質(zhì)量。
PPG公司將其在北美和歐洲等成熟市場的的投資策略移植到亞洲地區(qū)，以增強其在亞洲市場的競爭力，PPG正在與Kansai涂料公司建立聯(lián)盟關系，以實施其全球OEM策略。
PPG Kansai汽車涂料公司成立于2004年第四季度，公司的總裁Rich Rurak宣稱：“公司將引導汽車涂料工業(yè)進入新紀元。”
Rurak補充說：“傳統(tǒng)的汽車生產(chǎn)線上的涂裝車間占據(jù)了整個生產(chǎn)廠近三分之一的成本，并且涂裝過程所需費用在汽車成本中也占了很大一部分。正因為如此，涂裝工藝的改進在很大程度上可以達到降低成本、提高質(zhì)量的目的，并能為消費者提供更靚麗的色彩和更耐久的涂層。我們公司將為實施這一目標而努力。”
盡管涂料生產(chǎn)企業(yè)都看好新興市場，不斷開發(fā)新技術和擴展其全球業(yè)務范圍，但持續(xù)上漲的原材料價格也引起了人們的普遍擔憂。不斷減少的盈利空間使涂料廠商持續(xù)開發(fā)新技術的能力面臨極大挑戰(zhàn)。
McQuade說：“整個行業(yè)的主要原材料價格都在上漲。所有汽車生產(chǎn)商都在努力降低成本，以維持業(yè)務發(fā)展來提供技術創(chuàng)新和全球化擴張的開支。”
涂料生產(chǎn)企業(yè)推出系列產(chǎn)品
汽車涂料生產(chǎn)商共同的技術目標是：不斷改進產(chǎn)品，滿足汽車企業(yè)降低成本、提高性能的要求，并滿足產(chǎn)品更加環(huán)保的要求。涂料企業(yè)正不斷為此而努力。
杜邦公司的Marty McQuade介紹：“確定正確的發(fā)展方向?qū)ζ囃苛掀髽I(yè)和汽車企業(yè)而言都是至關重要的。汽車企業(yè)對各自的OEM策略提出的要求非常明確，不僅要強調(diào)環(huán)保的議題，而且要保持獨特的品牌形象。”
McQuade說：“舉例來說，各個OEM商已經(jīng)開發(fā)了自己的策略來滿足有關的環(huán)保要求，杜邦公司將為每位OEM廠商提供配套的技術方案，不管這些技術是溶劑型、水性或者粉末涂料的系統(tǒng)。每種方案都對應同樣的色彩、成本和性能要求。一些中低檔品牌可以采用杜邦公司新的‘ECO’工藝，該工藝減少了一道底漆以及相應涂裝過程的投資。而高檔品牌追求色彩和獨特的外觀效果，比如采用多道涂層等工藝技術。所有的品牌都要求不斷提高涂層的耐刮擦、耐化學腐蝕等性能以滿足消費者需求，并減少維護成本。”
BASF涂料公司是另一家高性能產(chǎn)品方案的專家。該公司推出的最新產(chǎn)品包括：CathoGuard 500涂料，一種無鉛涂料，具有良好的抗沖擊性和耐劃性；CathoGuard 700，一種單組分、無鉛和無毒涂料，賦予產(chǎn)品良好的可加工性；AdBloc附著力促進劑，一種低有害物質(zhì)的附著力促進劑，專用于熱塑性聚烯烴和其他塑料產(chǎn)品；ProGloss清漆，一種耐刮擦清漆；SlurryGloss清漆，一種無任何揮發(fā)物的液體清漆。
另外，BASF宣布將在今年推出TwinGloss清漆， 一種雙重固化的新產(chǎn)品。
