化工
9月底，國務院批轉國家發改委等部門 《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》（簡稱38號文），將煤化工和鋼鐵、水泥、平板玻璃、多晶硅、風電設備等行業列為6個需要重點調控以及抑制產能過剩和重復建設的領域。受38號文影響，相關產業一片黯然。已獲國務院同意啟動前期工作的寶鋼湛江和武鋼防城港項目千萬噸級產能擴張計劃均已暫時擱淺。對照之下，國內煤化工領域投資熱情卻依舊。一批現代煤化工項目競相開工或擴產。考慮到煤化工產業多年歷次整頓的效果，業界普遍對當下的舉措表示懷疑，能不能抑制產能過剩？
38號文的尷尬：你叫停你的，我上馬我的
據專家介紹，現代煤化工也稱新型煤化工，煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等是其主要產品，大多屬于現有石化產品的替代品，目前尚處于發展初期。
新型煤化工是煤炭—能源化工一體化的產物，采用高新技術及優化集成，以清潔能源為主要產品。其優點是：能建設大型企業和產業基地，形成新型煤化工產業基地及基地群；能有效利用煤炭資源，實現不同質量煤炭資源的合理、有效利用；能達到經濟效益的最大化和環境友好。但新型煤化工也有耗水量大、建設資金投入多、技術及工程管理水平要求高等特點。考慮到現代煤化工產業的復雜性，現階段國家將現代煤化工產業的發展立足于能力建設，以工業示范為主。
由于現代煤化工的以上特點，涉足其間的大多屬于特大型國有企業。按說特大型國有企業對于國家產業政策應該是能夠做到令行禁止，是最易實施宏觀調控的一類企業，但是從現代煤化工產業多年歷次整頓的效果來看，恰恰相反。
記者了解到，自2006年以來，國家發改委曾經在2006年7月和9月、2008年10月三次緊急叫停煤化工項目。但國內煤化工產能仍然增長迅速。規劃將煤化工打造成支柱產業的省份接近20個，其中不乏一些煤炭資源調入大省和一些已被國務院確立為“資源枯竭型轉型城市”的地區。今年38號文發布以后，仍有神華陶氏榆林百萬噸煤制烯烴項目、中電投新能察布查爾60億立方米煤制天然氣項目、山西安澤200萬噸二甲醚項目、中煤能源鄂爾多斯300萬噸二甲醚以及中電投霍城60億立方米煤制天然氣項目等一批煤化工項目奠基或者開工。此外，還有神寧300萬噸煤炭間接液化等若干特大型煤化工項目緊隨其后、躍躍欲試。
國內新型煤化工產品的規劃產能更是已達天文數字。記者從中國石油和化學工業協會了解到，目前，煤基二甲醚項目的在建以及規劃產能達到4000萬噸/年，大約是2008年全年二甲醚表觀消費量的20倍；雖然國內尚無煤制烯烴的大規模商業化運行經驗，但是國內煤制烯烴的在建以及規劃產能也已經達到2000萬噸/年；目前國家有關部門核準的煤制天然氣項目不過4個，產能110億立方米/年左右，但是聞風而起的煤制天然氣項目達到14個，產能接近550億立方米/年。在這個冒進過程中，基本上是國有企業一馬當先。
一位不愿具名的業內人士還透露說，正是這些企業上項目的愿望過于迫切，甚至使得我們在和國際技術提供商洽談時一退再退，個別技術的轉讓費甚至高得離譜，遠遠超出國際公認水平。
38號文的困境：宏觀調控不抵唯GDP論
稍微觀察現代煤化工產業的發展歷程即可看出，投資方和國家宏觀調控之間有點像貓和老鼠，往往是你有你的張良計，我有我的過墻梯。
比如，在國家緊急叫停煤制油之后，不少企業轉而發展風險更大的煤制天然氣。那么，這種投資沖動因何而生？記者在采訪中聽到最多的說法有這樣幾種。
首先，地方政府唯GDP論的政績觀根深蒂固。煤化工產業投資強度大，拉動GDP效應明顯。一個百萬噸級的煤基甲醇項目的投資接近50億元，一個年產60萬噸的煤制烯烴項目的投資接近200億元。在金融危機余波仍影響實體經濟的今天，為了保持經濟增速、緩解政績壓力，個別地區甚至不顧實際條件，以極低資源價格引進大型煤化工項目。比如，西部某水資源匱乏地區的大型煤化工項目的用水價格大約比當地的自來水價格低35％，個別項目甚至低65％。
其次，相關企業風險控制觀念缺失，“資源為王”觀念根深蒂固。現金為王、資源整合、多元發展、一體化發展是有效應對金融危機的四大法寶。在這一輪金融危機中，不少跨國公司，比如BP、殼牌，大多選擇了收縮戰線，將其業務重點集中到傳統特色業務。比如2009年6月，BP宣布關閉其替代能源總部，殼牌也在近期宣布將其在德國生物燃料合資公司科林公司中的股份出售給該合資公司其他股東。由于缺乏合適的風險規避手段，不少國內企業對于控制基礎資源、建立上下游一體化產業鏈的重要性有了深刻認識。但是，控制了資源并不等于就擁有了世界。如果不能整合已有資源、強化特色產業，這些資源最終均有可能會成為企業發展的包袱。目前國內企業致力于發展的煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制烯烴等現代煤化工產品均面臨嚴重的內憂外患。相關機構的研究結果表明，到2013年，全球可能會存在約1500萬噸乙烯、500萬噸乙二醇和2000億立方米天然氣的裝置產能過剩。這一趨勢到2015年不會有大的改變。中東地區有豐富的凝析油資源，其生產的二甲醚、乙烯和乙二醇成本平均比國內煤基二甲醚、煤基烯烴和煤基乙二醇低40%～60%。考慮到煤化工項目從立項到投產需要3～5年，即使屆時煤炭價格不上升，不少國內煤化工項目開工之日也可能就是虧損之時。
再次，產業發展方向缺乏有效引導。現代煤化工項目資金密集、技術密集，而且往往同樣的資源可以通過不同的技術路線在不影響消費者舒適度的前提下，實現同樣的功能。這就給投資決策帶來極高的要求。比如，目前在國內得到商業化推廣的煤氣化技術有10余種，下游的技術路線，比如煤制烯烴技術也有四五種路線可供選擇。面對這種錯綜復雜的局面，不加考慮就投入巨資，很容易事倍功半，造成新的產能浪費。但是，國內不少現代煤化工項目投資主體為大型國有企業，其投資決策受地方政府影響較大，而專家的建議反而往往被忽略。比如，數據顯示，目前我國天然氣年缺口在100億立方米左右，至“十一五”末，這個數字將達到200億立方米以上。有業內人士表示，在煤化工領域，煤制天然氣的能量效率較高，是有效的煤炭利用方式，可以解決我國天然氣供應緊張的局面。因此，現在國內煤制天然氣項目也非常熱。但有專家同時提醒說，存在另一種利用方式，可以在不犧牲舒適性的條件下節省一半的資源消耗，實現同樣的終端功能。因此，煤制天然氣項目在一些特定的地區比如北京。
（由于采暖原因，北京地區天然氣消耗存在巨大的季節性峰谷差，需要有效手段平衡冬季高峰用氣不足，煤制天然氣可以作為一個備選項）加以推廣，效益才能達到最佳。但是很不幸，目前國內煤制天然氣項目數量已經達到14個，規劃產能突破550億立方米/年，而在這個過程中，對“特定”的考慮卻很少。
38號文的前途：體改到位才不致落空
中國的能源結構以煤為主
在國際原油價格持續走高，原油和煤炭之間的比價逐步被拉大的情形下，利用國內相對豐富的煤炭資源，適度發展現代煤化工產業，部分替代石化產品有其合理性和必然性。同時，隨著全球氣候變化觀點的深入人心，進行結構調整、發展低碳高附加值的現代煤化工產品勢在必行。正因為這一點，不少企業，甚至部分地方政府，對于38號文大多心存僥幸，認為或許煤化工產業只是發展無序，并不存在產能過剩的問題。他們的觀點是：比如國內煤制烯烴、煤制天然氣尚無商業化運行的裝置，既無產品，何來過剩？這也印證了為何盡管有關方面一再出臺文件遏制煤化工產業的無序發展，但頂風而上的態勢始終有增無減。
那么，如何保證38號文不會落空呢？記者了解到，目前業內主要有以下幾種主張。
對現代煤化工發展方向進行定位。現代煤化工產品路線較多，并不是每一條技術路線都適合中國國情。選擇的標準應該是而且也只能是：單位資源消耗的附加值高低。以同樣的資源消耗能夠取得更高附加值的技術路線應該是值得重點關注的技術路線。比如，煤炭如果用于生產甲醇、二甲醚，可以實現2～3倍的增值，如果以油、烯烴等高端產品為最終產品，則可以實現4～5倍的增值。考慮到現代煤化工產業的復雜性，現階段的產業發展應該立足于能力建設，以工業示范為主，工業示范應立足國內，在示范有明確結果之前不應盲目上馬新項目，更不應列入近期發展規劃。
依托機制創新，化解過剩產能。以甲醇為例，目前煤基甲醇在役裝置能力接近2000萬噸，在建以及規劃產能達到3700萬噸，而2008年國內甲醇的表觀消費量不過才1000萬噸。和煤制甲醇相比較，煤制烯烴可以實現50%的增值，但由于缺乏鎖定風險的手段，目前國內規劃的煤制烯烴項目全部從煤炭開采入手，自行建設煤制甲醇裝置以滿足下游生產的需要。因此，有關部門可采取一些財稅激勵措施，促進煤制烯烴企業適當縮小甲醇裝置的規模，并引導煤化工企業利用現代金融工具鎖定外購甲醇的風險。這樣，就完全可以實現甲醇企業和煤制烯烴企業的共贏，成功消化部分過剩產能。
依托科技創新，培育關鍵共性技術。煤化工產品精制和煤化工污染綜合治理是煤化工產業發展的牛鼻子。目前各種氣化技術在國內均有商業化運行的范例，當務之急是認真總結新裝置運行過程中存在的問題和經驗，確定其最適應的煤種和最佳的系統集成技術。現代煤化工產品的一個重要特點是煤化工產品越往下延伸，附加值就越高，但是越往下延伸對原料的純度要求就越高。比如聚甲醛是甲醇的高附加值資源化途徑，但是煤基甲醇中的烯烴、含硫量尚不足以滿足高品質聚甲醛生產的需要。因此，即使是煤化工產能嚴重過剩的情況下，仍應鼓勵扶持高效低成本精制技術的開發工作。目前國內的煤化工技術在環境污染治理環節和國外還存在不小的差距，應該組織聯合攻關，出臺資金、政策，鼓勵、扶持有技術實力的優勢企業從事相關工作。有關部門應該以污定產，根據污染物治理環節的要求確定煤化工技術路線的合理規模，抑制高污染、高物耗。
疏堵結合，促進不同地區協調發展。煤炭調入大省原則上不應繼續發展煤化工產業，但是個別省份屬于傳統的煤化工強省，可以通過資金、財稅激勵措施引導這些地區的企業，利用區域容量替代的辦法適度集中相關產業，通過技術創新、機制創新等手段降低物耗，改善污染物綜合治理水平。
現代煤化工產業在人類歷史上發揮過重要作用，并且隨著石油巔峰的到來，仍有廣闊的發展前景和空間。雖然當前現代煤化工產業出現了一些無序發展、盲目發展的現象，但是只要有關方面能夠統一認識，穩妥推進，有序發展，一定可以實現現代煤化工產業的協調發展。但是關鍵的問題是，在政府和大國企這個“大家子”里，誰能先下手，狠下心來做這些事情？
38號文的尷尬：你叫停你的，我上馬我的
據專家介紹，現代煤化工也稱新型煤化工，煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等是其主要產品，大多屬于現有石化產品的替代品，目前尚處于發展初期。
新型煤化工是煤炭—能源化工一體化的產物，采用高新技術及優化集成，以清潔能源為主要產品。其優點是：能建設大型企業和產業基地，形成新型煤化工產業基地及基地群；能有效利用煤炭資源，實現不同質量煤炭資源的合理、有效利用；能達到經濟效益的最大化和環境友好。但新型煤化工也有耗水量大、建設資金投入多、技術及工程管理水平要求高等特點。考慮到現代煤化工產業的復雜性，現階段國家將現代煤化工產業的發展立足于能力建設，以工業示范為主。
由于現代煤化工的以上特點，涉足其間的大多屬于特大型國有企業。按說特大型國有企業對于國家產業政策應該是能夠做到令行禁止，是最易實施宏觀調控的一類企業，但是從現代煤化工產業多年歷次整頓的效果來看，恰恰相反。
記者了解到，自2006年以來，國家發改委曾經在2006年7月和9月、2008年10月三次緊急叫停煤化工項目。但國內煤化工產能仍然增長迅速。規劃將煤化工打造成支柱產業的省份接近20個，其中不乏一些煤炭資源調入大省和一些已被國務院確立為“資源枯竭型轉型城市”的地區。今年38號文發布以后，仍有神華陶氏榆林百萬噸煤制烯烴項目、中電投新能察布查爾60億立方米煤制天然氣項目、山西安澤200萬噸二甲醚項目、中煤能源鄂爾多斯300萬噸二甲醚以及中電投霍城60億立方米煤制天然氣項目等一批煤化工項目奠基或者開工。此外，還有神寧300萬噸煤炭間接液化等若干特大型煤化工項目緊隨其后、躍躍欲試。
國內新型煤化工產品的規劃產能更是已達天文數字。記者從中國石油和化學工業協會了解到，目前，煤基二甲醚項目的在建以及規劃產能達到4000萬噸/年，大約是2008年全年二甲醚表觀消費量的20倍；雖然國內尚無煤制烯烴的大規模商業化運行經驗，但是國內煤制烯烴的在建以及規劃產能也已經達到2000萬噸/年；目前國家有關部門核準的煤制天然氣項目不過4個，產能110億立方米/年左右，但是聞風而起的煤制天然氣項目達到14個，產能接近550億立方米/年。在這個冒進過程中，基本上是國有企業一馬當先。
一位不愿具名的業內人士還透露說，正是這些企業上項目的愿望過于迫切，甚至使得我們在和國際技術提供商洽談時一退再退，個別技術的轉讓費甚至高得離譜，遠遠超出國際公認水平。
38號文的困境：宏觀調控不抵唯GDP論
稍微觀察現代煤化工產業的發展歷程即可看出，投資方和國家宏觀調控之間有點像貓和老鼠，往往是你有你的張良計，我有我的過墻梯。
比如，在國家緊急叫停煤制油之后，不少企業轉而發展風險更大的煤制天然氣。那么，這種投資沖動因何而生？記者在采訪中聽到最多的說法有這樣幾種。
首先，地方政府唯GDP論的政績觀根深蒂固。煤化工產業投資強度大，拉動GDP效應明顯。一個百萬噸級的煤基甲醇項目的投資接近50億元，一個年產60萬噸的煤制烯烴項目的投資接近200億元。在金融危機余波仍影響實體經濟的今天，為了保持經濟增速、緩解政績壓力，個別地區甚至不顧實際條件，以極低資源價格引進大型煤化工項目。比如，西部某水資源匱乏地區的大型煤化工項目的用水價格大約比當地的自來水價格低35％，個別項目甚至低65％。
其次，相關企業風險控制觀念缺失，“資源為王”觀念根深蒂固。現金為王、資源整合、多元發展、一體化發展是有效應對金融危機的四大法寶。在這一輪金融危機中，不少跨國公司，比如BP、殼牌，大多選擇了收縮戰線，將其業務重點集中到傳統特色業務。比如2009年6月，BP宣布關閉其替代能源總部，殼牌也在近期宣布將其在德國生物燃料合資公司科林公司中的股份出售給該合資公司其他股東。由于缺乏合適的風險規避手段，不少國內企業對于控制基礎資源、建立上下游一體化產業鏈的重要性有了深刻認識。但是，控制了資源并不等于就擁有了世界。如果不能整合已有資源、強化特色產業，這些資源最終均有可能會成為企業發展的包袱。目前國內企業致力于發展的煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制烯烴等現代煤化工產品均面臨嚴重的內憂外患。相關機構的研究結果表明，到2013年，全球可能會存在約1500萬噸乙烯、500萬噸乙二醇和2000億立方米天然氣的裝置產能過剩。這一趨勢到2015年不會有大的改變。中東地區有豐富的凝析油資源，其生產的二甲醚、乙烯和乙二醇成本平均比國內煤基二甲醚、煤基烯烴和煤基乙二醇低40%～60%。考慮到煤化工項目從立項到投產需要3～5年，即使屆時煤炭價格不上升，不少國內煤化工項目開工之日也可能就是虧損之時。
再次，產業發展方向缺乏有效引導。現代煤化工項目資金密集、技術密集，而且往往同樣的資源可以通過不同的技術路線在不影響消費者舒適度的前提下，實現同樣的功能。這就給投資決策帶來極高的要求。比如，目前在國內得到商業化推廣的煤氣化技術有10余種，下游的技術路線，比如煤制烯烴技術也有四五種路線可供選擇。面對這種錯綜復雜的局面，不加考慮就投入巨資，很容易事倍功半，造成新的產能浪費。但是，國內不少現代煤化工項目投資主體為大型國有企業，其投資決策受地方政府影響較大，而專家的建議反而往往被忽略。比如，數據顯示，目前我國天然氣年缺口在100億立方米左右，至“十一五”末，這個數字將達到200億立方米以上。有業內人士表示，在煤化工領域，煤制天然氣的能量效率較高，是有效的煤炭利用方式，可以解決我國天然氣供應緊張的局面。因此，現在國內煤制天然氣項目也非常熱。但有專家同時提醒說，存在另一種利用方式，可以在不犧牲舒適性的條件下節省一半的資源消耗，實現同樣的終端功能。因此，煤制天然氣項目在一些特定的地區比如北京。
（由于采暖原因，北京地區天然氣消耗存在巨大的季節性峰谷差，需要有效手段平衡冬季高峰用氣不足，煤制天然氣可以作為一個備選項）加以推廣，效益才能達到最佳。但是很不幸，目前國內煤制天然氣項目數量已經達到14個，規劃產能突破550億立方米/年，而在這個過程中，對“特定”的考慮卻很少。
38號文的前途：體改到位才不致落空
中國的能源結構以煤為主
在國際原油價格持續走高，原油和煤炭之間的比價逐步被拉大的情形下，利用國內相對豐富的煤炭資源，適度發展現代煤化工產業，部分替代石化產品有其合理性和必然性。同時，隨著全球氣候變化觀點的深入人心，進行結構調整、發展低碳高附加值的現代煤化工產品勢在必行。正因為這一點，不少企業，甚至部分地方政府，對于38號文大多心存僥幸，認為或許煤化工產業只是發展無序，并不存在產能過剩的問題。他們的觀點是：比如國內煤制烯烴、煤制天然氣尚無商業化運行的裝置，既無產品，何來過剩？這也印證了為何盡管有關方面一再出臺文件遏制煤化工產業的無序發展，但頂風而上的態勢始終有增無減。
那么，如何保證38號文不會落空呢？記者了解到，目前業內主要有以下幾種主張。
對現代煤化工發展方向進行定位。現代煤化工產品路線較多，并不是每一條技術路線都適合中國國情。選擇的標準應該是而且也只能是：單位資源消耗的附加值高低。以同樣的資源消耗能夠取得更高附加值的技術路線應該是值得重點關注的技術路線。比如，煤炭如果用于生產甲醇、二甲醚，可以實現2～3倍的增值，如果以油、烯烴等高端產品為最終產品，則可以實現4～5倍的增值。考慮到現代煤化工產業的復雜性，現階段的產業發展應該立足于能力建設，以工業示范為主，工業示范應立足國內，在示范有明確結果之前不應盲目上馬新項目，更不應列入近期發展規劃。
依托機制創新，化解過剩產能。以甲醇為例，目前煤基甲醇在役裝置能力接近2000萬噸，在建以及規劃產能達到3700萬噸，而2008年國內甲醇的表觀消費量不過才1000萬噸。和煤制甲醇相比較，煤制烯烴可以實現50%的增值，但由于缺乏鎖定風險的手段，目前國內規劃的煤制烯烴項目全部從煤炭開采入手，自行建設煤制甲醇裝置以滿足下游生產的需要。因此，有關部門可采取一些財稅激勵措施，促進煤制烯烴企業適當縮小甲醇裝置的規模，并引導煤化工企業利用現代金融工具鎖定外購甲醇的風險。這樣，就完全可以實現甲醇企業和煤制烯烴企業的共贏，成功消化部分過剩產能。
依托科技創新，培育關鍵共性技術。煤化工產品精制和煤化工污染綜合治理是煤化工產業發展的牛鼻子。目前各種氣化技術在國內均有商業化運行的范例，當務之急是認真總結新裝置運行過程中存在的問題和經驗，確定其最適應的煤種和最佳的系統集成技術。現代煤化工產品的一個重要特點是煤化工產品越往下延伸，附加值就越高，但是越往下延伸對原料的純度要求就越高。比如聚甲醛是甲醇的高附加值資源化途徑，但是煤基甲醇中的烯烴、含硫量尚不足以滿足高品質聚甲醛生產的需要。因此，即使是煤化工產能嚴重過剩的情況下，仍應鼓勵扶持高效低成本精制技術的開發工作。目前國內的煤化工技術在環境污染治理環節和國外還存在不小的差距，應該組織聯合攻關，出臺資金、政策，鼓勵、扶持有技術實力的優勢企業從事相關工作。有關部門應該以污定產，根據污染物治理環節的要求確定煤化工技術路線的合理規模，抑制高污染、高物耗。
疏堵結合，促進不同地區協調發展。煤炭調入大省原則上不應繼續發展煤化工產業，但是個別省份屬于傳統的煤化工強省，可以通過資金、財稅激勵措施引導這些地區的企業，利用區域容量替代的辦法適度集中相關產業，通過技術創新、機制創新等手段降低物耗，改善污染物綜合治理水平。
現代煤化工產業在人類歷史上發揮過重要作用，并且隨著石油巔峰的到來，仍有廣闊的發展前景和空間。雖然當前現代煤化工產業出現了一些無序發展、盲目發展的現象，但是只要有關方面能夠統一認識，穩妥推進，有序發展，一定可以實現現代煤化工產業的協調發展。但是關鍵的問題是，在政府和大國企這個“大家子”里，誰能先下手，狠下心來做這些事情？
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（苒兒）