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    5月24日至25日，世界的目光再一次聚焦到北京，中美雙方就第二輪戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話將隆重舉行。
    在節(jié)能環(huán)保、清潔能源及新材料領(lǐng)域，美國有技術(shù)，中國有市場，優(yōu)勢互補(bǔ)非常明顯，中美最有可能獲得突破性合作，是受益中美第二輪戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話最為清晰的三大產(chǎn)業(yè)。

    優(yōu)勢互補(bǔ)——節(jié)能環(huán)保技術(shù)合作迎突破

    中美好像"海上航行的兩艘巨輪"--美國財(cái)政部原中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話執(zhí)行秘書長史泰婭如此比喻："巨輪相向行駛時需要了解對方的航向。"中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話就給中美兩國提供了這樣的機(jī)制。更值得注意的是，參與中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話的兩國政府團(tuán)隊(duì)規(guī)模龐大，在當(dāng)代國際關(guān)系中沒有先例。
    放下此輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話對當(dāng)前國際形勢和中美關(guān)系的重要意義不談，單就中國證券市場來說也具有實(shí)質(zhì)性的影響。中美雙方在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的合作，有可能突破。本周四，正在中國進(jìn)行訪問的美國商務(wù)部部長駱家輝相繼同中國國家能源局局長張國寶和商務(wù)部副部長馬秀紅進(jìn)行了會談，推銷節(jié)能環(huán)保是駱家輝此次訪華的重要目標(biāo)，由其率領(lǐng)的24家美國企業(yè)代表團(tuán)，涵蓋了清潔能源、能效及電力儲存、傳輸和分配等領(lǐng)域。顯然，能源和清潔能源領(lǐng)域成為中美攜手應(yīng)對挑戰(zhàn)的新亮點(diǎn)，是中美經(jīng)貿(mào)合作的重要組成部分。
    新華社此前報道，美方可能會允許向中國出售用于風(fēng)力渦輪機(jī)等設(shè)備的先進(jìn)技術(shù)及此類設(shè)備的操作軟件等。美國政府認(rèn)為可通過清潔能源領(lǐng)域解決兩國之間巨大的貿(mào)易失衡。去年駱家輝就曾敦促中國允許更多美國公司進(jìn)入中國的這一領(lǐng)域。他表示中國雄心勃勃的風(fēng)能計(jì)劃，以及節(jié)能減排的國家政策，為研發(fā)相關(guān)技術(shù)的美國公司造就了一個潛在市場。種種跡象表明，節(jié)能環(huán)保或成為美國對中國出口先進(jìn)技術(shù)的突破口，在這個領(lǐng)域，美國有技術(shù)，中國有市場，優(yōu)勢互補(bǔ)非常明顯。
    有業(yè)內(nèi)分析人士表示，對中國來說，與美國在能源及環(huán)保問題上進(jìn)行合作，很有必要。應(yīng)該說，美國在促進(jìn)清潔能源發(fā)展和加強(qiáng)能源安全領(lǐng)域的全球努力中處于領(lǐng)先地位。而雙方的合作，將有助于提高兩國經(jīng)濟(jì)的能源效率，使兩國的能源供應(yīng)多樣化，能夠有效推進(jìn)清潔能源技術(shù)，保護(hù)和節(jié)省兩國的自然資源。

    緊抓時機(jī)——券商"熱薦"節(jié)能環(huán)保

    節(jié)能環(huán)保是可以長期看好的朝陽行業(yè)，經(jīng)驗(yàn)表明，節(jié)能環(huán)保投入除了可以降低污染、節(jié)約能源，更重要的是高科技節(jié)能環(huán)保技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用可以提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，帶來更多利潤，這意味著節(jié)能環(huán)保不再是單純的投入，而是形成了可觀的環(huán)保效益。中美第二輪戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話交鋒，更為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來動力和機(jī)會，各大券商研究報告也紛紛"熱薦"節(jié)能環(huán)保。
    銀河證券對節(jié)能環(huán)保行業(yè)給予"推薦"評級。在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升和環(huán)保政策投資日趨加大的背景下，雖然整體估值水平相對較高，但在行業(yè)因素、市場因素和事件因素沒有發(fā)生重大變化的情況下。鑒于行業(yè)的弱周期性和高成長性，目前估值水平仍然處于投資區(qū)間，行業(yè)仍具有投資機(jī)會。建議關(guān)注具有業(yè)績彈性和題材驅(qū)動的公司。從業(yè)務(wù)擴(kuò)張推動業(yè)績高成長、公司受益于國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃政策且具有相對估值優(yōu)勢和抗市場風(fēng)險這三方面建立投資組合。
    光大證券認(rèn)為，國家財(cái)政正在加大投入發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，而節(jié)能由于其良好的經(jīng)濟(jì)性，成為國家支持的首要技術(shù)路線。預(yù)計(jì)國家近期可能出臺針對地源水源熱泵、合同能源管理、高效電機(jī)等在內(nèi)的一系列節(jié)能產(chǎn)業(yè)扶持政策，切實(shí)推動建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能以及輸配電節(jié)能市場。根據(jù)光大證券測算，未來3年國內(nèi)節(jié)能產(chǎn)業(yè)的收入規(guī)模將呈現(xiàn)40%以上的復(fù)合增長，相關(guān)上市公司值得關(guān)注。
    節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為六大家族：一是節(jié)能電力電子設(shè)備，包括置信電氣、東源電器、許繼電氣、華光股份、動力源、國電南自等；二是CDM概念，包括巨化股份、三愛富、天富熱電等；三是電廠脫硫，包括菲達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、凱迪電力、九龍電力、浙大網(wǎng)新、山大華特等；四是節(jié)能建材，包括雙良股份、煙臺萬華、北新建材、方大A等；五是水及固體垃圾處理、環(huán)保，包括合加資源、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、首創(chuàng)股份等；六是節(jié)能照明，包括江蘇陽光、佛山照明、浙江陽光、聯(lián)創(chuàng)光電、長電科技等。
    中美第二輪戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話交鋒，最有可能受益的當(dāng)是這六大家族中的"老大"。
    具體來看，江蘇陽光有望成為國際新能源領(lǐng)域的核心龍頭。目前江蘇陽光已經(jīng)正式進(jìn)軍太陽能新能源領(lǐng)域，并帶來了目前世界領(lǐng)先的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)，前期公司合作組建了江蘇陽光太陽能電力有限公司，主要研究、生產(chǎn)新型高效納米光伏電池及組件，完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)到30億元，成為我國最大的太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)之一。公司投產(chǎn)的新型高效光伏電池具備絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，未來市場空間極為廣闊。浙大網(wǎng)新很早邁入了煙氣脫硫的環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目，從累計(jì)脫硫裝機(jī)容量來看，公司約占9%的市場份額。控股100%的浙大網(wǎng)新機(jī)電工程有限公司，是目前國內(nèi)僅次于凱迪電力的煙氣脫硫總包商。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)脫硫設(shè)備市場的規(guī)模為300億元，這將給浙大網(wǎng)新帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
    CDM屬于典型的節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)，作為CDM龍頭的巨化股份，CDM項(xiàng)目將成為巨化股份凈利潤的主要來源之一，公司分別于2006年、2007年建成投產(chǎn)兩套CDM裝置，利用清潔發(fā)展機(jī)制主動減排二氧化碳，對公司應(yīng)用先進(jìn)的氟化工環(huán)保治理技術(shù)支持氟化工可持續(xù)發(fā)展，以及有效提高公司業(yè)績等將產(chǎn)生積極的影響。在建筑節(jié)能工程方面，雙良股份生產(chǎn)的苯乙烯是目前主流建筑保溫材料發(fā)泡聚苯乙稀(EPS)生產(chǎn)原料；海螺型材生產(chǎn)的PVC異型材及UPVC塑鋼門窗，保溫性能、氣密性強(qiáng)，符合建筑環(huán)保節(jié)能要求，因此公司產(chǎn)品將受益國家節(jié)能環(huán)保政策；北新建材主要生產(chǎn)節(jié)能墻體材料，其是建材行業(yè)首家通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的"雙綠色之星"企業(yè)；煙臺萬華MDI產(chǎn)品在建筑節(jié)能領(lǐng)域的應(yīng)用，將是公司未來發(fā)展的潛力所在；耀皮玻璃能生產(chǎn)A綠超吸熱節(jié)能型玻璃。
    此外，還有發(fā)展空間巨大的污水處理龍頭首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、南海發(fā)展等，其中創(chuàng)業(yè)環(huán)保是國內(nèi)歷史最悠久、經(jīng)驗(yàn)最豐富的污水處理公司，2009年合計(jì)污水處理能力達(dá)到363.5萬立方米/日，處理能力位居國內(nèi)前列。