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全球知名增長咨詢公司Frost & Sullivan (弗若斯特沙利文) 公司2010年7月發(fā)表研究報(bào)告認(rèn)為全球的汽車涂料市場目前發(fā)展迅速，雖然競爭比較激烈，地區(qū)發(fā)展不平衡，但由于整個行業(yè)還處于欣欣向榮的生長期，前途十分光明。
汽車OEM涂料市場是全球涂料市場的重要組成部分。由于汽車涂料市場高度依賴汽車市場，因此它的發(fā)展速度會隨著汽車市場的狀況而變化。作為最大的工業(yè)涂料市場，2009年汽車涂料總市值占全球涂料市值的10.3%，達(dá)7.6億美元。由于未來汽車市場的發(fā)展看好，F(xiàn)rost & Sullivan預(yù)計(jì)汽車涂料市場在2009年到2016年將保持年增長率為9.3%的高速增長。
汽車涂料的使用大致分為5步。第一步為預(yù)處理，即清潔車身，為涂料附著做好了準(zhǔn)備。第二步是電涂，對車的內(nèi)部及一些老化區(qū)噴灑涂料，第三步則是使用中涂對汽車表面進(jìn)行調(diào)色，使汽車表面涂料分布均勻。第四步則是用底漆進(jìn)行最后著色。最后一步則是打磨拋光，并且使汽車能夠抵擋紫外線的輻射。其中最貴的則是底漆，一升達(dá)到了13.7美元，而緊隨其后的分別為清漆和電涂料，而價格最為低廉的則是中涂。由于中涂科技含量低，最終將可能逐漸被淘汰，而科技含量較高的底漆和清漆則將成為關(guān)鍵涂料，同時環(huán)保與否也將成為決定市場份額的關(guān)鍵因素。
就目前而言，涂料使用情況的地區(qū)有明顯的差異，例如不同地域?qū)Σ煌伾耐科岣饔邢埠谩８匾膭t是，由于汽車涂料市場受汽車市場的影響較大，所以汽車的區(qū)域不平衡顯著影響的汽車涂料市場。受金融危機(jī)的影響，北美及西歐的汽車市場受挫嚴(yán)重，涂料市場也相應(yīng)萎縮，而亞太地區(qū)尤其是中國、印度等發(fā)展中國家，汽車銷量依然保持強(qiáng)勁的增長勢頭，因此涂料市場也欣欣向榮。09年下半年汽車市場漸漸回暖，但是就目前的形勢而言，前景仍不明朗，即使會有恢復(fù)，但可預(yù)期的是，恢復(fù)將極為不平衡，由中國、印度等新興市場強(qiáng)力拉動全球市場，而北美、西歐恢復(fù)將相對緩慢。
涂料公司分析
汽車涂料市場現(xiàn)在競爭激烈。前五大公司占據(jù)了87%的市場份額，其中排名前三的公司更是占據(jù)了63%的市場。PPG工業(yè)公司是最大的涂料公司，在全球市場占有30%的市場份額，處于領(lǐng)先地位，緊隨其后的分別是巴斯夫和杜邦，分別有17%和16%的市場份額。由于地域因素，全球第二大汽車生產(chǎn)國日本的涂料公司立邦和關(guān)西公司分別占據(jù)市場的13%和11%。當(dāng)然不同區(qū)域的涂料使用狀況也有很大的不同，北美市場PPG工業(yè)占有絕對優(yōu)勢，而拉丁美洲則是杜邦的天下，在整個歐洲PPG工業(yè)、巴斯夫、杜邦三分天下。而在亞太地區(qū)，由于日本的涂料應(yīng)用量最大，占到50%，因此立邦和關(guān)西分別占據(jù)了亞太市場的29%和27%的市場份額，是亞太涂料市場的最大贏家，但由于中印兩大汽車發(fā)展勢頭最猛的發(fā)展中國家中PPG工業(yè)的使用量都很大，所以預(yù)計(jì)PPG工業(yè)依然會在全球市場中領(lǐng)跑。
市場推動力分析
科技進(jìn)步推動了整個市場的發(fā)展。首先循環(huán)周期的縮短，使得生產(chǎn)效率得到了加強(qiáng)，減少了生產(chǎn)成本，極大地推動了市場的發(fā)展。同時科技含量更高的新涂層的應(yīng)用，也促進(jìn)了銷量的提高。對于非溶劑型UV固化涂料以及粉末涂料的需求增長以及科技含量的提高，會使得成本加大，價格上升，推動了市場的發(fā)展。同時亞太地區(qū)汽車制造業(yè)的飛速發(fā)展也為整個涂料市場的發(fā)展注入了一針強(qiáng)心劑。
市場阻礙力分析
汽車制造率的降低給整個市場帶來了較大的負(fù)面影響。受全球金融危機(jī)的影響，2009年汽車巨頭損失慘重，所以一段時間內(nèi)還很難恢復(fù)。同時，由于汽車OEM制造公司的壓力使得涂料公司不得不降價，同時，科技進(jìn)步帶來的涂料轉(zhuǎn)移效率大大提高，總的涂料需求就相應(yīng)減少，這也是對于涂料市場的不利因素。
波特五力分析市場情況
競爭者競爭壓力較大，由于五大公司掌握了87%的份額，所以這五大公司的競爭比較激烈，除了PPG公司稍有領(lǐng)先外，其他公司的市場份額都在百分之十幾，所以競爭壓力較大。就客戶的議價能力來說，也是比較大的，因?yàn)槠囍圃焐藤徺I量很大，所以客戶會從多個供應(yīng)商中作出選擇。由于科技進(jìn)步，中涂可能會逐漸被放棄。相比較前三者，供貨商的議價能力和新進(jìn)入者的威脅則比較小了，由于原材料的商品化的，使得涂料商具有絕對的話語權(quán)，而因?yàn)槭袌鲆呀?jīng)基本被5大公司瓜分，所以很難有新的公司想在這個領(lǐng)域有所建樹。
宏觀環(huán)境分析
從政治角度來分析，政府干預(yù)提高了新興市場的產(chǎn)品質(zhì)量，從經(jīng)濟(jì)角度來看，汽車OEM制造公司給予涂料生產(chǎn)商以較大的壓力。從社會角度來分析，涂料生產(chǎn)商協(xié)助制造商一起改善汽車的外觀以增加吸引力，對整個社會總產(chǎn)值的增長都會產(chǎn)生積極影響。從科技角度來分析，總體DFT厚度的減少以及中涂的逐步淘汰，涂料市場的科技含量越來越高。而根據(jù)法規(guī)，有機(jī)揮發(fā)性化合物的排放量被嚴(yán)格控制，因此會加快整個行業(yè)邁向環(huán)保產(chǎn)品的步伐。而從環(huán)境角度分析，科技的提高減少了對環(huán)境的污染，可以說六個方面互相關(guān)聯(lián)形成有機(jī)整體。
結(jié)論
汽車OEM涂料市場受汽車行業(yè)興衰影響較大。由于金融危機(jī)剛剛過去，北美及西歐汽車市場尚未從重創(chuàng)中恢復(fù)過來，而中國、印度等新興市場汽車銷量依然強(qiáng)勁增長，使得涂料市場也受益頗多。在可預(yù)見的未來，地區(qū)間發(fā)展的不平衡將依舊存在，中印市場增速快，但是來自美日等國的涂料生產(chǎn)商憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)推動涂料科技含量的提升和環(huán)保程度的改善，引領(lǐng)全球汽車涂料市場的發(fā)展。