年初西亞北非爆發(fā)的動(dòng)蕩局勢(shì)仍未平息，3月日本又發(fā)生了史無(wú)前例的大地震，全球油氣市場(chǎng)的天平在供需兩端都受到不同程度的擾動(dòng)。
作為石油輸出國(guó)組織歐佩克的成員國(guó)，利比亞一國(guó)的石油減產(chǎn)就導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)迅速突破100美元/桶的關(guān)口，歐洲北海布倫特石油價(jià)格更是在四月初躍上120美元/桶的平臺(tái)，而唯一能在短期內(nèi)迅速增加產(chǎn)能，彌補(bǔ)利比亞石油產(chǎn)出缺口的也只有歐佩克中剩余產(chǎn)能最為豐富的沙特。
盡管近年來(lái)歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量在全球石油總產(chǎn)量中的比重在40%上下波動(dòng)，但其在國(guó)際石油市場(chǎng)上的影響力仍無(wú)人能撼動(dòng)。
3月11日發(fā)生的日本大地震對(duì)日本核電事業(yè)予以重創(chuàng)，美國(guó)能源信息署(EIA)預(yù)計(jì)日本因此將喪失6800兆瓦的發(fā)電產(chǎn)能，對(duì)燃料油和天然氣的需求可能最多分別增加23.8萬(wàn)桶和12億立方英尺/天。這會(huì)不會(huì)對(duì)正在進(jìn)行的全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生影響？全球石油供需格局將會(huì)發(fā)生怎樣的變化？
日前，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員徐小杰主持的第二屆“能源政策專(zhuān)家圓桌會(huì)”特別邀請(qǐng)了美國(guó)東西方研究中心高級(jí)研究員吳康和部分國(guó)內(nèi)石油業(yè)資深專(zhuān)家對(duì)當(dāng)前和未來(lái)國(guó)際油氣市場(chǎng)的形勢(shì)進(jìn)行了深刻討論。
今年基本面不會(huì)受到大的影響
利比亞的戰(zhàn)事尚未結(jié)束，非洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)尼日利亞又因選舉而爆發(fā)騷亂，北非地區(qū)再次牽動(dòng)全球石油市場(chǎng)業(yè)已緊繃的神經(jīng)。但徐小杰認(rèn)為，尼日利亞顯然看到了本地區(qū)科特迪瓦總統(tǒng)選舉帶來(lái)的內(nèi)斗局面對(duì)該國(guó)人民的直接傷害，因此出現(xiàn)了尼國(guó)內(nèi)精英提出要避免此類(lèi)動(dòng)亂的穩(wěn)定趨向。而吳康對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，尼日利亞選舉期間一度出現(xiàn)的騷亂也并未殃及該國(guó)的石油生產(chǎn)和出口。
吳康認(rèn)為，除利比亞的石油停產(chǎn)對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)有較大影響外，其他爆發(fā)動(dòng)亂的國(guó)家——埃及、突尼斯、也門(mén)和巴林對(duì)國(guó)際石油供應(yīng)的影響非常有限。而對(duì)于國(guó)際石油市場(chǎng)最為擔(dān)心的中東核心區(qū)的政治局勢(shì)，徐小杰堅(jiān)持認(rèn)為，沙特沒(méi)有殖民歷史，王室家族統(tǒng)治穩(wěn)固，在政治經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上也與上述北非國(guó)家不同，富裕階層非常安逸于目前的生活，出現(xiàn)大規(guī)模動(dòng)蕩的可能性較小。
吳康對(duì)此也表示贊同，“因?yàn)檫@些國(guó)家的百萬(wàn)富翁們不會(huì)上街擋子彈。”吳康說(shuō)道。他認(rèn)為，國(guó)際油價(jià)近期內(nèi)不會(huì)沖到150美元/桶的高位，因?yàn)槟壳敖?jīng)合組織(OECD)國(guó)家的庫(kù)存水平仍然很高，而且沙特還有300多萬(wàn)桶/天的剩余產(chǎn)能，但石油價(jià)格會(huì)更加不穩(wěn)定。
根據(jù)英國(guó)石油公司(BP)的統(tǒng)計(jì)，從2006年到2009年，日本石油消費(fèi)量連續(xù)四年下降，2009年的消費(fèi)量較1996年的歷史峰值578萬(wàn)桶/天下降了24%。這部分得益于其快速發(fā)展的核能對(duì)石油的替代作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年日本核能在一次能源總供給的比重已經(jīng)達(dá)到13%。
盡管為了彌補(bǔ)此次大地震造成的電力短缺，日本對(duì)油氣消費(fèi)的需求將增加。但在吳康看來(lái)，這種增加對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的影響也有限。他預(yù)測(cè)2011年日本石油消費(fèi)需求將微弱上漲0.6%，達(dá)到440萬(wàn)桶/天，增加的部分(低硫原油燃料油)主要用于發(fā)電。
此外，吳康還預(yù)測(cè)2011年的國(guó)際油價(jià)(迪拜油)在第二季度達(dá)到106美元/桶的高點(diǎn)后，將在第三季度和第四季度下滑至101美元/桶和99美元/桶或更低。但他也表示，這只是季度平均值，具體某個(gè)時(shí)點(diǎn)的國(guó)際油價(jià)也可能沖到高位。
根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，五月初歐洲北海布倫特原油的價(jià)格已經(jīng)下降至110美元/桶的水平，而美國(guó)WTI原油價(jià)格更是在五月中旬回落至100美元/桶以下，這似乎表明地緣政治和突發(fā)事件對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響正在降溫。“而早前的高油價(jià)導(dǎo)致美國(guó)汽油需求疲軟，這也是造成最近國(guó)際油價(jià)回落的原因之一。”吳康說(shuō)。
石油供給將更加“歐佩克化”？
吳康認(rèn)為，長(zhǎng)期看來(lái)，石油市場(chǎng)的供需矛盾仍然突出。石油消費(fèi)端將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，即OECD國(guó)家的石油消費(fèi)達(dá)到頂峰，而非OECD國(guó)家的石油消費(fèi)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。吳康預(yù)計(jì)，2010~2020年，非OECD國(guó)家的石油消費(fèi)量將增加100萬(wàn)~110萬(wàn)桶/天，中國(guó)或?qū)⒄紦?jù)其中近一半的增長(zhǎng)量。
根據(jù)BP的數(shù)據(jù)，2009年美國(guó)的石油消費(fèi)需求約為8.4億噸，相對(duì)于2005年的歷史峰值9.5億噸下降了1億多噸。而吳康認(rèn)為如果未來(lái)油價(jià)介于125~185美元/桶之間，美國(guó)石油消費(fèi)總量有1億~1.5億噸的下降空間。至于未來(lái)中國(guó)的石油消費(fèi)需求，中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東認(rèn)為是剛性的，這關(guān)系到中國(guó)人民生活水平的提高，是無(wú)法減少的。
在生產(chǎn)端，吳康預(yù)測(cè)，非歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量將在2015年左右達(dá)到頂峰，此后開(kāi)始下滑，歐佩克國(guó)家將承擔(dān)起彌補(bǔ)全球供需缺口的重任。吳康認(rèn)為在現(xiàn)已探明石油儲(chǔ)量的條件下，歐佩克國(guó)家實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的可行性最大。據(jù)此，吳康預(yù)計(jì)在2010~2020年全球石油供應(yīng)的增長(zhǎng)量中，歐佩克國(guó)家所占的比重甚至可以達(dá)到90%以上，全球石油供應(yīng)將更加依賴于歐佩克國(guó)家。
但非歐佩克國(guó)家的資源潛力仍不容小視，盡管這種資源轉(zhuǎn)化為探明儲(chǔ)量和產(chǎn)能尚待時(shí)日。“尤其是俄羅斯，俄羅斯目前的石油生產(chǎn)主要集中在歐洲地區(qū)，但其資源最豐富的是在亞洲地區(qū)。由于體制等原因，俄羅斯東部地區(qū)的勘探開(kāi)發(fā)水平仍然很低。”陳衛(wèi)東說(shuō)道。
過(guò)去20年，沙特的產(chǎn)量變化不大，吳康預(yù)計(jì)其未來(lái)將大幅增加產(chǎn)量以滿足全球石油市場(chǎng)的需求。而作為石油消費(fèi)增長(zhǎng)的主要來(lái)源地，亞洲的原油凈進(jìn)口將迅速上升，吳康認(rèn)為其從歐佩克國(guó)家，特別是中東國(guó)家的進(jìn)口將增加。
中化集團(tuán)原總地質(zhì)師曾興球也認(rèn)同未來(lái)亞洲，特別是中國(guó)對(duì)中東地區(qū)原油供應(yīng)依賴的加強(qiáng)。他強(qiáng)調(diào)，不管未來(lái)中東出現(xiàn)什么政治局面，中國(guó)都要保持在中東的存在，要想盡方式獲取中東剩余產(chǎn)能所能生產(chǎn)的石油。
由此看來(lái)，中國(guó)面臨的外部能源環(huán)境將更為嚴(yán)峻。在這一背景下，怎樣開(kāi)展同歐佩克國(guó)家，特別是中東地區(qū)歐佩克國(guó)家的合作顯得尤為重要。徐小杰認(rèn)為，中東歐佩克國(guó)家作為中國(guó)海外石油進(jìn)口主渠道的地位不能忽視，中國(guó)必須做好戰(zhàn)略性平衡，即處理好進(jìn)口多元化和主渠道的關(guān)系，同時(shí)還要處理對(duì)外直接投資和石油貿(mào)易的關(guān)系。
“中國(guó)近年把重點(diǎn)都放在對(duì)外直接投資上，但石油貿(mào)易的重要性是絲毫不能削弱的。在這點(diǎn)上，日本和韓國(guó)的例子可以給我們?cè)S多啟示。”徐小杰說(shuō)。