2011-7-21 來(lái)源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞：聚氯乙烯市場(chǎng) 出口量 中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)
6月1日，由大連商品交易所和中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)舉辦的2011中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)大會(huì)在寧波召開(kāi)。英國(guó)泰可榮全球化學(xué)有限公司氯堿、聚氯乙烯咨詢顧問(wèn)徐芃女士在論壇中表示，2011年中國(guó)的聚氯乙烯超過(guò)2000萬(wàn)噸，達(dá)到年產(chǎn)2200萬(wàn)噸的能力，相比2010年的產(chǎn)能增加了19%，但是這并不代表著世界的聚氯乙烯的需求將完全的由中國(guó)來(lái)滿足。這里的原因是在于全球的聚氯乙烯開(kāi)工率并不高，在2010年，全球聚氯乙烯的平均開(kāi)工率大約為70%，考慮到美國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)和東北亞供應(yīng)的減少，2011年，美國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能的開(kāi)工率，很可能會(huì)在2010年77%的水平上進(jìn)一步的提高。
以下為文字實(shí)錄：
徐芃：
各位下午好！今天很榮幸能夠站在中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)大會(huì)的講臺(tái)上，也很感謝大商所提供平臺(tái)，讓我有機(jī)會(huì)跟大家探討過(guò)往以及聚氯乙烯的走勢(shì)，以及2011年聚氯乙烯市場(chǎng)的走勢(shì)及展望。
談到聚氯乙烯，我們首先可以從煤油氣這三大能源來(lái)考慮。近年來(lái)美國(guó)掌握了直接從頁(yè)巖中開(kāi)采天然氣的先進(jìn)技術(shù)，使當(dāng)?shù)氐捻?yè)巖氣產(chǎn)量猛增，從2005年的1%，升到了現(xiàn)在的17%，預(yù)計(jì)到2030年這一比重將升到50%。從價(jià)格上看，美國(guó)的天然氣價(jià)格，2005年開(kāi)始，可以看出煤作為占為我國(guó)的70%以上的基本能源，自2010年來(lái)逐漸的低于美國(guó)的天然氣。但是，總的來(lái)說(shuō)，原油現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)煤成本的3倍左右，使通脹的壓力加劇。煤化工和天然氣化工，在目前的能源成本背景下，比煤化工有更大的成本優(yōu)勢(shì)。
首先，我們來(lái)看擁有相對(duì)低廉的美國(guó)天然氣的美國(guó)，在金融危機(jī)之后，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)蕭條，房產(chǎn)的新開(kāi)工率低，因此，美國(guó)的本土市場(chǎng)對(duì)聚氯乙烯的需求依舊是持續(xù)低迷中。近兩年來(lái)，美國(guó)的聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的開(kāi)工率的增長(zhǎng)主要是依賴于聚氯乙烯向外出口的增加。美國(guó)，在2008年出口了137萬(wàn)噸的聚氯乙烯，而在2010年美國(guó)聚氯乙烯的出口量達(dá)到了273萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率是41%。美國(guó)聚氯乙烯出口占本國(guó)年產(chǎn)量的比例，從2008年的23%，達(dá)到了2010年的46%。也就是說(shuō)，2010年美國(guó)有接近一半的產(chǎn)量是用于出口市場(chǎng)的。而美國(guó)聚氯乙烯出口市場(chǎng)的走勢(shì)，基本上與原油價(jià)格同步，或者是滯后一到兩個(gè)月。
美國(guó)聚氯乙烯出口的目的地，分散在全球的各個(gè)地區(qū)。在2010年美國(guó)的聚氯乙烯有39%出口到美洲的其他國(guó)家，有30%出口到了中東及非洲，10%出口到歐洲，21%出口到了亞洲。其中，中國(guó)占到了美國(guó)聚氯乙烯出口量的13%。我們將2010年的比重圖對(duì)比2009年的，可以看出美國(guó)的聚氯乙烯在2010年的出口比重的增長(zhǎng)，主要是東歐，例如俄羅斯和烏克蘭等等。
在中國(guó)的聚氯乙烯出口中，電石法是占到了很大的數(shù)量。中國(guó)對(duì)多國(guó)進(jìn)口聚氯乙烯的反傾銷開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的聚氯乙烯生產(chǎn)開(kāi)始增長(zhǎng)。年出口75萬(wàn)噸的歷史最高數(shù)量之后，隨之而來(lái)的國(guó)際貿(mào)易摩擦增加，中國(guó)出口的聚氯乙烯遭受了印度、巴西等國(guó)的反傾銷調(diào)查或者是限制，出口量有所下降。不過(guò)出口量減少更多的因素是來(lái)自于成本方面的，自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)之后，原油價(jià)格大跌，電石法相對(duì)乙炔法的成本優(yōu)勢(shì)不再延續(xù)，中國(guó)出口聚氯乙烯的數(shù)量大幅度的下降，油價(jià)陸續(xù)回收，電石價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)的時(shí)候，中國(guó)的聚氯乙烯的出口量也會(huì)跟著回升。但是，隨著中國(guó)電石法聚氯乙烯的原料、勞動(dòng)力成本的上漲已成定居，這是電石法聚氯乙烯獲得相對(duì)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格臨界點(diǎn)有所提高。
去年的市場(chǎng)焦點(diǎn)，美國(guó)的PVC出口增加，得益于低廉的天然氣價(jià)格，美國(guó)生產(chǎn)商具有更低的能源價(jià)格基礎(chǔ)，中國(guó)PVC出口減少，中國(guó)生產(chǎn)商必須要適應(yīng)能源及人力成本的增加。中國(guó)的聚氯乙烯沿海的出口將繼續(xù)受限。在2010年，區(qū)域聚氯乙烯產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重大約區(qū)域比重的有北美、西歐和東北亞，這些地區(qū)是屬于PVC凈輸出地區(qū)，PVC消費(fèi)比重大于產(chǎn)量比重的有中國(guó)、中北亞和南美等國(guó)。中國(guó)屬于聚氯乙烯產(chǎn)能大國(guó)，在未來(lái)的新產(chǎn)能還是計(jì)劃在我國(guó)投產(chǎn)。2011年中國(guó)的聚氯乙烯超過(guò)2000萬(wàn)噸，達(dá)到年產(chǎn)2200萬(wàn)噸的能力，相比2010年的產(chǎn)能增加了19%，但是這并不代表著世界的聚氯乙烯的需求將完全的由中國(guó)來(lái)滿足。這里的原因是在于全球的聚氯乙烯開(kāi)工率并不高，在2010年，全球聚氯乙烯的平均開(kāi)工率大約為70%，考慮到美國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)和東北亞供應(yīng)的減少，2011年，美國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能的開(kāi)工率，很可能會(huì)在2010年77%的水平上進(jìn)一步的提高。在這張圖上需要考慮修正的地方，是東北亞的開(kāi)工率。由于日本地震災(zāi)難的因素，4月份最新公布的日本聚氯乙烯的產(chǎn)量比去年相比是下降了22%，最近的臺(tái)北姚素（音）集團(tuán)的失火事件，產(chǎn)量也會(huì)受到較大的影響。這部分的空白會(huì)由開(kāi)工率的提升，擁有成本優(yōu)勢(shì)的美國(guó)聚氯乙烯補(bǔ)充，還有一部分是通過(guò)出口消費(fèi)市場(chǎng)，例如中東和東歐自身的新產(chǎn)能來(lái)滿足。
2010年?yáng)|北亞的聚氯乙烯產(chǎn)能的平均開(kāi)工率84%，有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2010-2025年?yáng)|北亞的平均GDP增長(zhǎng)為每年2.3%，本地需求增長(zhǎng)緩慢，但是有來(lái)自亞洲和其余地區(qū)、中東的強(qiáng)勁支撐，還有日本地震的重建，還有來(lái)自本地的良好物流條件，實(shí)現(xiàn)了氯堿之間的良好平衡。
2010年，美國(guó)的聚氯乙烯產(chǎn)能平均開(kāi)工率為77%，有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2010-2025年，美國(guó)的平均GDP增長(zhǎng)為每年3.1%，本地的需求增長(zhǎng)很快，但是通過(guò)自身能源成本的低廉，美國(guó)的聚氯乙烯將會(huì)有更加優(yōu)秀的表現(xiàn)。
美國(guó)的乙烯是有70%是利用天然氣為原料的，2005年到目前，美國(guó)的乙烯價(jià)格大大的高出了其他的國(guó)家，最高的時(shí)候達(dá)到了200美元/噸，有人會(huì)擔(dān)心，日本的核事故會(huì)導(dǎo)致對(duì)天然氣等傳統(tǒng)能源的需求會(huì)加大，但是美國(guó)擁有低廉的能源基礎(chǔ)仍然不會(huì)輕易的動(dòng)搖。
而在2010年，中國(guó)的聚氯乙烯產(chǎn)能平均開(kāi)工率僅為51%，有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2010-2025年，中國(guó)的GDP的平均增長(zhǎng)將會(huì)是每年8%，本地需求隨著房地產(chǎn)新開(kāi)工數(shù)的增加，現(xiàn)在的勞動(dòng)力成本的顯著增加，以及緊縮貨幣政策，給聚氯乙烯企業(yè)帶來(lái)了壓力，特別是對(duì)于一些向外采購(gòu)原料成本發(fā)電的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。
華東地區(qū)近年來(lái)的電石燃料的走勢(shì)跟電價(jià)的走勢(shì)基本符合，值得關(guān)注的是2010年末，也就是說(shuō)十一五末期間的限電、限產(chǎn)，使電石供應(yīng)緊張，價(jià)格從大幅增長(zhǎng)到400人民幣/噸的水平，給電石法聚氯乙烯帶來(lái)了巨大的生產(chǎn)以及成本壓力。而2010年的同期，亞洲乙烯價(jià)格將相對(duì)處于比較低的水平，在1000-1100美元之間，同在華東地區(qū)，甚至是2010年我們大部分時(shí)候經(jīng)歷過(guò)的，不過(guò)對(duì)于內(nèi)陸的電石法聚氯乙烯企業(yè)，則是大為不同了。雖然是運(yùn)輸成本在增加，但是有著低原料成本的優(yōu)勢(shì)。光是電石上看，假如是每石1000萬(wàn)人民幣，也會(huì)減少1450萬(wàn)人民幣，折合220美元，在2005-2007年處于平均平穩(wěn)盈利的水平，但是在2008年開(kāi)始，由于電價(jià)、物流、原料等價(jià)格的逐漸上漲，華東的電石企業(yè)處于利潤(rùn)比較微薄的階段，聚氯乙烯市場(chǎng)又處于供大與求的狀態(tài)，價(jià)格受限制，因此華東電石法聚氯乙烯企業(yè)選夠了聚乙烯直接生產(chǎn)聚氯乙烯，有些是處于停購(gòu)的狀態(tài)。
再看華東的乙烯法聚氯乙烯，從2005-2008年初，都遭受了來(lái)自電石法聚氯乙烯的擠壓。自從2008年的油價(jià)大跌，而且之后的電石法聚氯乙烯的成本普遍上漲，目前中國(guó)華東地乙烯法聚氯乙烯的成本比較可觀。在今年年初，在寧波投資了60多萬(wàn)噸的產(chǎn)能，雖然這些產(chǎn)能是利用二氯乙烷或者是乙烯直接的生產(chǎn)，還是要依賴中西部的電石法聚氯乙烯，但是這兩個(gè)是近年來(lái)僅有的兩家在中國(guó)擴(kuò)展乙烯法的聚氯乙烯企業(yè)。這個(gè)新的轉(zhuǎn)變是值得我們關(guān)注的。
這里我附上，在東歐烏克蘭將投產(chǎn)30萬(wàn)噸聚氯乙烯產(chǎn)能，產(chǎn)量著重的滿足國(guó)內(nèi)及周邊的需求，特別是針對(duì)俄羅斯的需求。俄羅斯本身也有33萬(wàn)噸的聚氯乙烯的裝置，將在2013年投產(chǎn)，產(chǎn)量也是滿足其本國(guó)的市場(chǎng)。除此以外在南美，巴西將在2012年投產(chǎn)21萬(wàn)噸的聚氯乙烯產(chǎn)能。在金磚四國(guó)里面，印度相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較突出的一個(gè)國(guó)家，因?yàn)樵谒膫�(gè)國(guó)家里面，是唯一一個(gè)在目前沒(méi)有顯著新建產(chǎn)能計(jì)劃的，這主要是跟印度本身的投資環(huán)境、能源價(jià)格以及地理位置有關(guān)。這些因素決定了本地的聚氯乙烯市場(chǎng)將長(zhǎng)期、繼續(xù)、部分的依賴進(jìn)口的貨源。