2011-8-24 來源:《中國證券報(bào)》
關(guān)鍵詞：石油化工機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 海洋工程裝備
攻克高端制造 龍頭國企有望先行
“到2015年末，我國海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國，年銷售收入要達(dá)到2000億元。到2020年，我們更要成為這一領(lǐng)域的制造強(qiáng)國！”中國石油和石油化工機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長趙志明在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)這樣說道。
原油日益緊缺、陸地油氣資源減少的事實(shí)，使油氣開采逐漸從陸地邁向海洋，海洋工程裝備的市場價(jià)值由此受到關(guān)注，國家相關(guān)扶持政策或于9、10月份密集出臺(tái)的消息更是牽動(dòng)著市場興奮的神經(jīng)。盡管我國在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造上還存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題，但已有一批上市公司走在了行業(yè)前列，或率先成為政策引爆的亮點(diǎn)。
兩極分化亟待技術(shù)提升
海洋油氣開發(fā)大體分勘探、開發(fā)和生產(chǎn)三個(gè)階段，由此涉及的海洋工程裝備主要包括四大類：勘探設(shè)備如勘探船等，鉆井設(shè)備如各種鉆井平臺(tái)、鉆井船等，生產(chǎn)設(shè)備如各類生產(chǎn)平臺(tái)，輔助設(shè)備如鋪管船、起重船等。
據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000年以來，我國累計(jì)建造了導(dǎo)管架平臺(tái)100多個(gè)，鉆井40多個(gè)，浮式生產(chǎn)存儲(chǔ)及移動(dòng)設(shè)備（FPSO）20來艘，各類海洋工程船400多艘。目前，我國在渤海、黃海、長三角、珠三角等地區(qū)已初步形成以鉆井平臺(tái)為主的制造基地。應(yīng)用于淺水區(qū)域的海工裝備，80%以上已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；應(yīng)用于深水區(qū)域的海工裝備如3000米深水半潛式平臺(tái)、30萬噸FPSO、圓筒形深水鉆探儲(chǔ)油平臺(tái)等，也已初具總承包能力。總體而言，對于中低端水平的采油平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、鉆井船、鋪管船、一般工程船等，中國企業(yè)大部分已可自行建造，其中作業(yè)船、輔助船等的國際市場份額已超過32%。
但總體而言，我國在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造上仍然存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題。“從最上游的勘探業(yè)務(wù)上看，我國基本掌握了中低端的技術(shù)和裝備，但高端技術(shù)和裝備仍有賴于進(jìn)口。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴中國證券報(bào)記者。
鉆井平臺(tái)的制造能力也呈現(xiàn)淺水、深水兩極化差異。趙志明指出，對于應(yīng)用于淺水區(qū)域的、自升式鉆井平臺(tái)，除關(guān)鍵零部件需進(jìn)口外，大部分中國已可自行建造，甚至有些已出口國外。但就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺(tái)而言，除船體、錨鏈等為中國制造，其他主要設(shè)備均有賴于外國進(jìn)口。
“以我國最新建造的深水半潛式鉆井平臺(tái)——‘海洋石油981’為例，其基本設(shè)計(jì)由美國F&G公司承擔(dān)，詳細(xì)設(shè)計(jì)由中國船舶（600150）集團(tuán)708所完成，中船集團(tuán)上海外高橋（600648）造船有限公司承建。”趙志明告訴中國證券報(bào)記者，該平臺(tái)總造價(jià)約60億人民幣，但有近40億的設(shè)備為國外進(jìn)口，包括1億多美金的鉆機(jī)設(shè)備、4000萬美金的防噴器、智能化控制設(shè)備、DP3動(dòng)力定位等關(guān)鍵部件。
鉆井船作為鉆井設(shè)備的一種，移動(dòng)靈活、適應(yīng)水深大，易于進(jìn)行深水區(qū)域的海油開采。對此，我國的制造技術(shù)也呈兩極分化態(tài)勢。“中低端技術(shù)已基本掌握，加之我國勞動(dòng)力成本相對較低，因此中低端船舶的制造總量已超過日韓，居世界第一。但我國高端船舶的制造能力和規(guī)模還遠(yuǎn)落后于韓國等國，能夠生產(chǎn)油氣船、LNG船、鉆井船等高端船舶的企業(yè)很少。”趙志明指出。
銀河證券研究報(bào)告認(rèn)為，目前全球海洋工程格局可概括為“歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造、模塊外包。”歐美企業(yè)在海工設(shè)計(jì)領(lǐng)域占絕對壟斷地位，鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)的制造基本由韓國和新加坡瓜分，但海工鉆采設(shè)備中的關(guān)鍵模塊如發(fā)動(dòng)機(jī)、定泊設(shè)備、電控設(shè)備、通訊導(dǎo)航設(shè)備等，仍基本外包給歐美企業(yè)生產(chǎn)。
“就全球海工裝備制造技術(shù)而言，目前歐美等國處于第一梯隊(duì)，日本、韓國、新加坡等處于第二梯隊(duì)，而中國、巴西等則處于第三梯隊(duì)。”趙志明坦言，“中國與他們的差距主要在兩方面：一是研發(fā)設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)，二是中國制造的海工裝備占全球市場份額仍低于新加坡、韓國等。2009年，我國海工裝備制造業(yè)年產(chǎn)值為250億元人民幣，占全球市場份額僅為7%。”
“目前國家對海工裝備的支持政策和優(yōu)惠措施還很有限。我們很關(guān)注也很希望國家能夠出臺(tái)一些具體政策對這個(gè)行業(yè)加之支持，這樣我們才能進(jìn)一步發(fā)展壯大。”海油工程（600583）董秘劉連舉對中國證券報(bào)記者坦言。
藍(lán)色經(jīng)濟(jì)催生海工市場
中國原油對外依存度首超美國，高達(dá)55.2%。工信部近日披露的數(shù)據(jù)再次凸顯我國原油日益緊缺之難題。“目前我國國內(nèi)原油年產(chǎn)量約2億噸。55%的對外依存度意味著，我們要同時(shí)從國外進(jìn)口2億多噸原油，才能滿足國內(nèi)4億多噸原油的總需求量。”趙志明這樣解讀道。
與節(jié)節(jié)攀高的原油對外依存度相對應(yīng)的則是陸地油氣資源量的逐年下降。據(jù)估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個(gè)國家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數(shù)量不足，世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。我國情況亦不容樂觀。趙志明告訴中國證券報(bào)記者，目前我國陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。
“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭奪的重點(diǎn)！”趙志明感嘆。根據(jù)劍橋能源咨詢公司2010年的統(tǒng)計(jì)，海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%，預(yù)計(jì)到2020年，所占比例將分別升至35%和41%。我國的海洋油氣開發(fā)也極具潛力。相關(guān)資料顯示，我國海洋石油和海洋天然氣的探明率僅為12.3%和10.9%，均大大低于世界平均水平，亟待有效地開發(fā)利用。據(jù)估算，僅我國南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲(chǔ)量就達(dá)230億-300億噸，約占我國油氣總量的1/3，其中又有70%蘊(yùn)藏在深海區(qū)域。
由陸地到海洋，由淺海到深海，能源安全問題將海洋油氣資源開發(fā)推上重要日程，而“藍(lán)色經(jīng)濟(jì)”又催生了海洋工程裝備市場的崛起。據(jù)海事研究機(jī)構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中，中國所占份額有望從當(dāng)前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長逾5倍。
面對這塊巨大誘人的蛋糕，國家也不斷施以政策加以扶持。據(jù)悉，即將于今年9月出臺(tái)的《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將海洋工程裝備列為高端裝備制造業(yè)五大產(chǎn)業(yè)之一，明確其國內(nèi)市場滿足率要達(dá)到60%以上。有望10月出臺(tái)的《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》則將提出更加明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，對該產(chǎn)業(yè)形成更直接有力的支持。
趙志明告訴中國證券報(bào)記者，到2015年末，我國海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，基本滿足國家海洋資源開發(fā)的戰(zhàn)略需要，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國。到“十二五”末，我國海工裝備年銷售收入要比2010年翻三番，達(dá)到2000億元；工業(yè)增加值要超過20%；國際市場份額要超過20%；本土化配套率要達(dá)到25%以上。國家將通過稅收優(yōu)惠、信貸、金融等政策對該產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持。
“更長期來看，到2020年，我國的海工裝備制造的年銷售收入、工業(yè)增加值、國際市場份額、本土化配套率等要更上一層樓。屆時(shí)，我們不僅要成為世界主要海洋工程裝備的制造大國，更要成為這一領(lǐng)域的制造強(qiáng)國。”趙志明說道。
龍頭國企有望先行
根據(jù)我國海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，中海油還要增加5000萬噸海洋石油產(chǎn)量。未來5年，我國將有30多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70多座平臺(tái)，新建和改造10多艘FPSO。據(jù)悉，“十二五”期間，中海油集團(tuán)將在國內(nèi)投資2500—3000億元人民幣，建設(shè)近百臺(tái)平臺(tái)，40多套水下井口，3艘FPSO，在中國近海大陸架和大陸坡新增5000萬噸產(chǎn)能。全球范圍內(nèi)，中海油集團(tuán)的投資規(guī)模更將高達(dá)8500億—9000億元。
巨大的投資規(guī)模加之利好的政策預(yù)期，海工相關(guān)企業(yè)的成長想象空間無限。由于海工裝備具有“高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、高回報(bào)”的特點(diǎn)，因此，一批資金實(shí)力、科研實(shí)力雄厚的國企率先走在了行業(yè)前列。
中海油集團(tuán)旗下的海油工程（600583）是亞太地區(qū)海工平臺(tái)建設(shè)總承包綜合能力最強(qiáng)的公司，在青島擁有目前全球最大的海工制造基地。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司目前擁有近800人的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，300米水深內(nèi)鉆井平臺(tái)的基本設(shè)計(jì)可自主完成，在平臺(tái)安裝、海底管道鋪設(shè)等方面擁有自主技術(shù)，在海上平臺(tái)建設(shè)方面的技術(shù)儲(chǔ)備最為完整。該負(fù)責(zé)人告訴中國證券報(bào)記者，由于“十二五”期間的工程項(xiàng)目還沒有完全鋪開，今年上半年業(yè)務(wù)量較小，導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)虧損。但隨著二季度業(yè)務(wù)量、開工率逐步恢復(fù)正常，上半年虧損正在收窄。去年的在建工程和今年新簽的合同項(xiàng)目，今年9月份后將全面鋪開。
同屬于中海油集團(tuán)的中海油服（601808）是一家綜合性海上油田服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涉及鉆井、物探、船舶和油田技術(shù)服務(wù)。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司成功完成我國第一個(gè)深水勘察項(xiàng)目暨荔灣3-1工程勘察項(xiàng)目，擁有的我國第二艘深水三用工作船“海洋石油682”成功下水，深水鉆井液技術(shù)在南中國海試驗(yàn)成功，深水半潛式“海洋石油981”預(yù)計(jì)三季度末開始作業(yè)。此外，公司在墨西哥灣、伊拉克、印尼等海外市場的拓展也取得積極成果。目前，公司公開增發(fā)A股已獲批，將增發(fā)不超過5億股A股、募集資金不超過70億元，投向建造油田服務(wù)工作船、深水三用工作船、深水勘探船等項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化公司一體化服務(wù)能力。
雖然經(jīng)歷了去年海工業(yè)務(wù)的虧損，但收購了煙臺(tái)來福士的中集集團(tuán)（000039）仍為業(yè)內(nèi)人士所看好。煙臺(tái)來福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，手持海工半潛平臺(tái)訂單居世界前三位。2010年交付了1艘散貨船、3臺(tái)半潛式鉆井平臺(tái)，使中集來福士成為國內(nèi)首個(gè)交付深水半潛平臺(tái)的海工企業(yè)。2011年至今又成功交付2艘深水半潛式鉆井平臺(tái)，在國內(nèi)率先擁有了批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。銀河證券認(rèn)為，未來，中集煙臺(tái)來福士的發(fā)展重點(diǎn)將放在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)和FPSO領(lǐng)域，雄厚的技術(shù)實(shí)力和不斷豐富的訂單經(jīng)驗(yàn)將為中集集團(tuán)貢獻(xiàn)業(yè)績。
振華重工（600320）同樣通過收購提升海工領(lǐng)域的綜合實(shí)力。公司2010年收購的美國F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)和服務(wù)公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺(tái)和20%的半潛式鉆井平臺(tái)由其設(shè)計(jì)。銀河證券認(rèn)為，振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢，收購F&G將助力其進(jìn)軍鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。今年7月，由F&G基本設(shè)計(jì)、振華重工詳細(xì)設(shè)計(jì)的300英尺自升式鉆井平臺(tái)“振海1號(hào)”在江蘇開建，該類型平臺(tái)是目前海洋石油開發(fā)的主力平臺(tái)，可在墨西哥灣、波斯灣、東南亞地區(qū)類似海域作業(yè)。
船舶制造上，同屬中國船舶工業(yè)集團(tuán)的中國重工（601989）和中國船舶（600150）分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團(tuán)有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)以及FPSO的設(shè)計(jì)、制造上都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。中國重工中期業(yè)績預(yù)告稱，公司上半年凈利潤預(yù)計(jì)同比增長2.56倍，其中海洋工程裝備等經(jīng)營成效顯著，前5個(gè)月訂單增長最快的便是海洋工程業(yè)務(wù)板塊，訂單達(dá)到45.7億元，同比增長11.52倍。中國船舶旗下的上海外高橋在海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）的建造上有傳統(tǒng)優(yōu)勢，而其制造的“海洋石油981”也于今年5月正式交付，標(biāo)志著中國船舶具備了世界級(jí)海洋工程裝備設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)的綜合開發(fā)能力。
大型國有企業(yè)憑借雄厚的資金和研發(fā)實(shí)力成為行業(yè)龍頭，也有一些企業(yè)憑借在輔助設(shè)備領(lǐng)域的專長營造出獨(dú)特的優(yōu)勢，如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈（601890），進(jìn)行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的巨力索具（002342），進(jìn)行船舶工程設(shè)計(jì)、海洋工程設(shè)計(jì)及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪（300008），生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機(jī)特種船舶起重機(jī)等海上起重設(shè)備的潤邦股份（002483），此外江鉆股份（000852）、杰瑞股份（002353）也涉及海工業(yè)務(wù)。
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