2012-2-23 來(lái)源:中國(guó)現(xiàn)代橡膠網(wǎng)
關(guān)鍵詞：中化國(guó)際 橡膠 股份
中化國(guó)際（600500）公告，公司在新加坡的孫公司GMG擬合計(jì)出資1.9256億歐元（合人民幣約16億元）收購(gòu)新加坡上市公司SIAT公司18.19%的股權(quán)，并認(rèn)購(gòu)其增發(fā)的新股。此外，公司還擬采用收購(gòu)和認(rèn)購(gòu)新股的方式，出資不超過(guò)16.34億元成為揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的第二大股東。
中化國(guó)際旗下的新加坡上市公司GMG擬出資7618萬(wàn)歐元向比利時(shí)FimaveNV公司收購(gòu)SIAT公司3809股股份，占本次交易前SIAT公司股比為18.19%；并擬出資1.1638億歐元，認(rèn)購(gòu)SIAT公司新增發(fā)的5539股新股。本次交易GMG總計(jì)投資額為1.9256億歐元。全部交易完成后GMG將持有SIAT公司35%的股權(quán)。
SIAT公司股本2400萬(wàn)歐元，公司的主要業(yè)務(wù)為天然橡膠和油棕的種植、生產(chǎn)，其種植園資產(chǎn)和工廠位于非洲的科特迪瓦、加納、尼日利亞和加蓬四國(guó)。比利時(shí)FimaveNV公司目前是SIAT的控股股東。
2010年，SIAT公司總資產(chǎn)為2.3億歐元，凈資產(chǎn)為1.22億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.38億元，凈利潤(rùn)1500萬(wàn)歐元。截至2011年12月31日，SIAT公司的估值范圍在5.75億至6.73億歐元。
公司表示，隨著GMG在非洲業(yè)務(wù)的深入，本次交易不僅將擴(kuò)大GMG的資源網(wǎng)絡(luò)，并且將為GMG在非洲的業(yè)務(wù)帶來(lái)管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，公司還看好SIAT公司的橡膠種植園的發(fā)展?jié)摿ΑIAT現(xiàn)有天然橡膠種植資源約5.15萬(wàn)公頃。其中，約1.5萬(wàn)公頃已經(jīng)種植，剩余未貢獻(xiàn)部分的種植資源，將在未來(lái)為SIAT公司及其子公司提升收益。
同時(shí)，中化國(guó)際擬出資不超過(guò)16.34億元人民幣，以每股不超過(guò)26.5元的價(jià)格通過(guò)收購(gòu)和增資獲得江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司6166萬(wàn)股股份，累計(jì)持有揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)約40.53%的股權(quán)，成為該公司第二大股東。
其中，公司擬出資不超過(guò)7.79億元，以每股不超過(guò)26.5元的價(jià)格收購(gòu)揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)工會(huì)所持有的揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)2938萬(wàn)股股份；出資不超過(guò)8.55億元，以每股不超過(guò)26.5元的價(jià)格增資獲得揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)3228萬(wàn)股新股。
揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)注冊(cè)資本為1.37億元，主營(yíng)農(nóng)藥、有機(jī)化學(xué)品、無(wú)機(jī)化學(xué)品等業(yè)務(wù)。目前，江蘇金茂化工醫(yī)藥集團(tuán)有限公司是揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的第一大股東；本次交易前，中化國(guó)際持有揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)5%的股權(quán)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2011年前三季度，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的資產(chǎn)總額為79.19億元，凈資產(chǎn)為28.98億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入45.68億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.86億元。經(jīng)評(píng)估，公司預(yù)計(jì)揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)的估值區(qū)間為23.6-26.9元/股。
中化國(guó)際表示，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)擁有雄厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，與公司精細(xì)化工、農(nóng)藥等業(yè)務(wù)具有高效協(xié)同價(jià)值，本次交易有助于公司增強(qiáng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力，豐富產(chǎn)品線(xiàn)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，增加投資收益，并進(jìn)而提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，符合中化國(guó)際的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。