2月9日，德國特殊化學品集團朗盛宣布，其已在香港成功發(fā)行人民幣（CNH）離岸債券，作為其現(xiàn)有債券發(fā)行計劃的一部分。此舉使朗盛成為首家在香港發(fā)行人民幣離岸債券的德國化工企業(yè)。
本次發(fā)行債券總額為5億人民幣（約合6000萬歐元），債券期限為3年，票面利率為3.95%，認購將于2012年2月16日開始。該債券供亞洲和歐洲的機構(gòu)投資者認購。
“此次‘點心債券’的成功發(fā)行，說明投資者對朗盛良好的財政狀況具有高度的信心。”朗盛首席財務官Bernhard Duettmann表示，該項債券的發(fā)行也顯示了朗盛對中國市場的長期承諾。”
朗盛已獲得中國人民銀行的批準，將發(fā)行債券籌集的資金用于其中國大陸公司業(yè)務的開展及增長。同時，此次債券發(fā)行也將幫助朗盛以良好的利率水平實現(xiàn)融資渠道的多元化。
大中華區(qū)是朗盛全球業(yè)務增長戰(zhàn)略的支柱。2010年，該公司在大中華區(qū)（包括中國大陸、香港、臺灣和澳門）實現(xiàn)銷售額約8億歐元，今年這一數(shù)字將有望突破10億歐元。
朗盛大中華區(qū)首席執(zhí)行官柯茂庭（Martin Kraemer）表示：“中國是我們增長最快的市場之一，債券所得資金將用以支持我們在中國的增長計劃。通過這一舉措，我們再次清楚表明中國將繼續(xù)是我們亞洲戰(zhàn)略的核心。”
朗盛所有13個業(yè)務部門均在大中華區(qū)開展業(yè)務。在中國，朗盛設有10個生產(chǎn)基地，員工總數(shù)約為900名。公司近期的投資項目包括在常州新建皮革化學品生產(chǎn)廠、擴建無錫高科技塑料生產(chǎn)基地，以及在南通設立新的合資企業(yè)開展丁腈橡膠的生產(chǎn)及市場開發(fā)。
據(jù)了解，該項債券發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人為渣打銀行、德意志銀行和美國銀行美林證券。朗盛的標準普爾評級為BBB（前景穩(wěn)定），穆迪評級為Baa2（前景穩(wěn)定）。