國務(wù)院副總理李克強(qiáng)日前表示，“十二五”期間，中國環(huán)保累計(jì)投入將超過5萬億元人民幣，節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的潛力巨大。
2015年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有望達(dá)到4.5萬億，其中節(jié)能產(chǎn)業(yè)1.6萬億，環(huán)保產(chǎn)業(yè)1.1萬億，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)1.8萬億。
申銀萬國發(fā)布研報(bào)表示，環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入主要集中在水務(wù)、固體廢物資源化、生態(tài)修復(fù)和大氣脫硫脫硝等領(lǐng)域，水務(wù)和大氣治理是重中之重，資源再生產(chǎn)業(yè)是發(fā)展最快的朝陽產(chǎn)業(yè)，重金屬治理等新興領(lǐng)域有望迅速啟動(dòng)。
申銀萬國認(rèn)為碧水源(300070)、桑德環(huán)境(000826)、九龍電力(600292)、維爾利(300190)等是技術(shù)和盈利模式成熟，在行業(yè)升級(jí)的中順勢(shì)轉(zhuǎn)型的龍頭企業(yè)。
此外，節(jié)能領(lǐng)域可分為工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能，建筑節(jié)能將成為“十二五”節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的重頭戲。聚氨酯材料有望在建筑外墻保溫領(lǐng)域發(fā)揮更重要作用。假設(shè)“十二五”期間新建市場(chǎng)節(jié)能建筑比例占95%、改造存量的50%，聚氨酯滲透率20%，將累計(jì)消化約50萬噸MDI，煙臺(tái)萬華(600309)是2014年前全球唯一有較大產(chǎn)能投放的MDI企業(yè)。
安信證券也認(rèn)為，節(jié)能環(huán)保行業(yè)投資超出預(yù)期，選股方面，一是結(jié)合市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等精選的細(xì)分行業(yè)龍頭，如桑德環(huán)境、碧水源、九龍電力;二是受益于脫硝補(bǔ)貼電價(jià)上調(diào)的九龍電力、龍凈環(huán)保(600388)以及受益于《全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(2011-2015)》出臺(tái)的碧水源。
“節(jié)能”概念股按產(chǎn)業(yè)鏈劃分可包括節(jié)能設(shè)備材料商和節(jié)能服務(wù)商，涉及上市公司有煙臺(tái)萬華、開山股份(300257)、盾安環(huán)境(002011)。