一、世界聚丙烯供需概況
2002-2011年，亞洲和中東聚丙烯（PP）加速擴(kuò)能拉動(dòng)了全球產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，年均增速達(dá)4.4%；產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)5.1%；消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率達(dá)5.3%，從3438萬噸增至5205萬噸。2002-2011年全球聚丙烯裝置平均開工率呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)，2004年達(dá)到最高值92.6%。之后的幾年，由于新增產(chǎn)能的增加，開工率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，到2011年世界聚丙烯開工率下降為81.7%。
2011年全球PP產(chǎn)能6422萬噸/年，開工率81.7%，產(chǎn)量5247萬噸，需求5205萬噸，產(chǎn)需基本平衡。2011年全球PP產(chǎn)量較2010年略有增加，需求則較2010年下降3萬噸。
2011年亞洲仍然為主要的聚丙烯生產(chǎn)及消費(fèi)地區(qū)。其中，產(chǎn)能3115萬噸，占世界總產(chǎn)能的48.5%；需求2702萬噸，占世界總需求的51.9%。
2011年中東產(chǎn)能783萬噸/年，較2008年增加371萬噸/年，需求為343萬噸，產(chǎn)量589萬噸，為主要的聚丙烯輸出地。
二、世界聚丙烯供應(yīng)狀況
從2006-2011年世界主要地區(qū)的產(chǎn)能分布來看，世界PP產(chǎn)能主要集中在東北亞、北美、西歐、中東等地區(qū)。截至2011年，這4個(gè)地區(qū)集中了世界78%左右的PP產(chǎn)能。從增長(zhǎng)速度來看，北美和西歐這兩個(gè)生產(chǎn)地區(qū)增速緩慢。中東依賴原料成本優(yōu)勢(shì)近年來大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，其產(chǎn)品主要出口到有著巨大需求的遠(yuǎn)東地區(qū)。中國(guó)近年來在國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下產(chǎn)能快速增加，2012年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到了1218萬噸，是世界最大的聚丙烯生產(chǎn)國(guó)。其他主要的聚丙烯生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)主要有美國(guó)、韓國(guó)、日本、法國(guó)、比利時(shí)、德國(guó)、意大利、沙特、印度等。
三、世界聚丙烯需求狀況分析
從近6年的全球主要地區(qū)PP需求統(tǒng)計(jì)來看，世界主要消費(fèi)地區(qū)集中在東北亞、北美以及西歐。另外，中東及東南亞也有較大的需求。整體來看全球主要地區(qū)需求量呈現(xiàn)遞增的趨勢(shì)，不過屬于發(fā)達(dá)地區(qū)的北美及西歐地區(qū)在2008年后受金融危機(jī)的影響需求出現(xiàn)下滑。美國(guó)引發(fā)的金融危機(jī)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體是一重創(chuàng)，而歐洲地區(qū)受債務(wù)危機(jī)的影響經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滑坡，制造業(yè)萎縮，從而削弱了當(dāng)?shù)氐南M(fèi)需求。東北亞和東南亞地區(qū)在金融危機(jī)爆發(fā)之后，各國(guó)政府執(zhí)行寬松的經(jīng)濟(jì)刺激政策帶動(dòng)了需求的增長(zhǎng)，成為最先擺脫金融危機(jī)的地區(qū)之一。
2011年全世界聚丙烯的總消費(fèi)量約為5204.6萬噸，比2010年增長(zhǎng)約5%。其中，亞洲、北美和歐洲地區(qū)是最主要的消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)，2011年這3個(gè)地區(qū)的消費(fèi)量合計(jì)達(dá)到約4071.7萬噸，約占世界總消費(fèi)量的80.3%。北美地區(qū)的消費(fèi)量為718.1萬噸，約占總消費(fèi)量的13.8%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為781.5萬噸，約占15.02%；亞洲地區(qū)的消費(fèi)量為2702萬噸，約占51.9%。
四、國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)概況
2002年后，受世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇和中國(guó)加入WTO的推動(dòng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新一輪快速發(fā)展期，2002—2007年中國(guó)GDP連續(xù)5年增長(zhǎng)率超過10%，國(guó)內(nèi)投資和出口繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)。在此帶動(dòng)下，聚丙烯的供應(yīng)與消費(fèi)也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中產(chǎn)能由2002年的423萬噸/年增加到2007年的717萬噸/年，年均增速高達(dá)11.2%；消費(fèi)由2002年的623萬噸增加到2007年的1036萬噸；產(chǎn)能的快速增加以及高的開工率，使得我國(guó)聚丙烯自給率由2002年的61.0%增加到2007年的70.1%，提高了近10個(gè)百分點(diǎn)。
2008年受美國(guó)金融危機(jī)的影響，我國(guó)紡織、玩具、塑料(10945,-40.00,-0.36%)制品等行業(yè)的出口明顯下降，導(dǎo)致聚丙烯的需求僅為1008萬噸，較2007年下降了近9萬噸。2008年我國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能65萬噸/年，由于下游需求萎縮，開工率由2007年的102.1%下降到2008年的94.6%，為多年來開工率最低值。2009—2012年國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，消費(fèi)也隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而迅速增長(zhǎng)。
五、我國(guó)聚丙烯歷年產(chǎn)能產(chǎn)量
近年來，我國(guó)PP工業(yè)發(fā)展很快，隨著我國(guó)PP生產(chǎn)能力的不斷增加，產(chǎn)量也不斷增加。2002—2007年，我國(guó)聚丙烯工業(yè)處于快速發(fā)展期，產(chǎn)能由2002年的423萬噸/年增加到2007年的723萬噸/年，年均增速高達(dá)11.3%。2007年國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)開工率都很高，許多企業(yè)開工率在100%以上。為滿足市場(chǎng)需求，近幾年國(guó)內(nèi)先后有多套大型聚丙烯裝置投產(chǎn)。2012年我國(guó)PP產(chǎn)能達(dá)到1218萬噸/年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到1109萬噸，較2011年增長(zhǎng)了13%。
六、我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
2002—2012年區(qū)域分布變化來看，截止到2012年，除西南地區(qū)外，華北、華東、華南、東北及西北地區(qū)都有一定產(chǎn)能分布。煤炭資源豐富的西北地區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)十分迅速，2012年產(chǎn)能達(dá)310萬噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的25.5%，未來西北、華東仍將是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要地區(qū)。
2012年我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華南、西北和東北，四地產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的83.8%。其中，西北產(chǎn)能310萬噸/年，占總產(chǎn)能的25.5%；華東產(chǎn)能282萬噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的23.2%；華南產(chǎn)能227萬噸/年，占總產(chǎn)能的18.6%；東北產(chǎn)能202萬噸/年，占總產(chǎn)能的16.6%。從省市分布來看，浙江以140.6萬噸的產(chǎn)量排名第一，其后依次是遼寧、廣東、內(nèi)蒙古、黑龍江等省，前十位省市的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70.4%。