2011-11-17 來源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞：潤(rùn)滑油 燃料油 若斯特沙利文
美國(guó)著名的增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)公司于2011年11月發(fā)表研究報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)的船用油市場(chǎng)在水路運(yùn)輸業(yè)大力發(fā)展和終端消費(fèi)者巨大需求的支撐下，預(yù)計(jì)將在幾年內(nèi)維持增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來船用油制造商的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將從單一注重產(chǎn)品質(zhì)量轉(zhuǎn)為營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)配套、服務(wù)品質(zhì)等的提高。
介紹
船用油主要用于水上運(yùn)輸。在本報(bào)告中，船用油分為船用燃料油和船用潤(rùn)滑油兩大類。船用燃料油主要用作遠(yuǎn)洋船舶和航行于沿海沿江大型船舶的燃料。船用潤(rùn)滑油則用于船舶上機(jī)械的潤(rùn)滑，通常分為船用汽缸油、船用系統(tǒng)油、船用中速機(jī)油等。中國(guó)船用油市場(chǎng)處于增長(zhǎng)期，近年來即使受金融危機(jī)的影響也保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
船用燃料油市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
2010年，中國(guó)船用燃料油消費(fèi)量達(dá)到近2,000萬公噸，價(jià)值近百億美元。受益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求，中國(guó)船用燃料油市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2010年至2015年期間，以近10%的年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，至2015年突破2,500萬公噸的消費(fèi)量，實(shí)現(xiàn)價(jià)值超過150億美元。從產(chǎn)量來看，2010年中國(guó)船用燃料油產(chǎn)量略低于同期消費(fèi)量，隨著國(guó)內(nèi)主要燃料油制造商提高開工率以及擴(kuò)大產(chǎn)線，預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)船用燃料油的產(chǎn)量將略高于消費(fèi)量，以充分滿足國(guó)內(nèi)巨大的需求。屆時(shí)進(jìn)口船用燃料油也將有所下降。
中國(guó)船用燃料油市場(chǎng)推動(dòng)力主要包括水路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展、較少的可替代品和國(guó)內(nèi)供給短缺。
1. 水路運(yùn)輸?shù)呐畈l(fā)展
隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為世界最主要的貿(mào)易大國(guó)和航運(yùn)大國(guó)之一。在“十二五”規(guī)劃（中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要，2011年至2015年）中，中國(guó)政府正致力于為海洋運(yùn)輸業(yè)創(chuàng)造一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的環(huán)境，由此推動(dòng)中國(guó)從海事大國(guó)發(fā)展成為海事強(qiáng)國(guó)。
水路運(yùn)輸具有大噸位、長(zhǎng)距離、低成本的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際貿(mào)易和國(guó)內(nèi)貿(mào)易運(yùn)輸中占有極其重要的地位。受益于中國(guó)國(guó)際貿(mào)易的快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)船用燃料油的需求將伴隨著水路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展在未來五年內(nèi)持續(xù)遞增。
2. 稀缺的可替代品
由于運(yùn)輸船舶對(duì)動(dòng)力燃油有一定理化指標(biāo)要求，目前船用燃料油并無成本更低的替代品。盡管可以通過使用更廉價(jià)的柴油替代船用燃料油來節(jié)省航運(yùn)物流費(fèi)，但是這種替代性非常有限，因?yàn)殚L(zhǎng)期使用柴油會(huì)增加發(fā)動(dòng)機(jī)的損耗及維修成本，從而導(dǎo)致總成本的增加。因此，由于可替代品的缺乏，國(guó)內(nèi)對(duì)船用燃料油的需求將持續(xù)增加。
3. 國(guó)內(nèi)供給短缺
長(zhǎng)期以來，由于國(guó)內(nèi)煉油廠船用燃料油產(chǎn)量低或油品質(zhì)量不高，與市場(chǎng)需求差距較大，一部分高品質(zhì)的船用燃料油不得不依賴于進(jìn)口。巨大的市場(chǎng)供求缺口將激勵(lì)國(guó)內(nèi)煉油廠同時(shí)提高船用燃料油的產(chǎn)量和品質(zhì)。預(yù)計(jì)在未來，由于大批原本依賴于使用進(jìn)口船用燃料油的客戶轉(zhuǎn)向使用性價(jià)比更高的國(guó)產(chǎn)油，國(guó)內(nèi)船用燃料油市場(chǎng)將會(huì)蓬勃發(fā)展。
船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
中國(guó)船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)在過去幾年發(fā)展迅速。盡管與船用燃料油市場(chǎng)相比，船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，但發(fā)展?jié)摿Ω螅⑶颐抗珖嵈脻?rùn)滑油的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于每公噸船用燃料油的市場(chǎng)價(jià)值。
2010年，中國(guó)船用潤(rùn)滑油消費(fèi)量達(dá)到40余萬公噸，價(jià)值約9億美元。在2010年至2015年期間，中國(guó)船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)增速將比船用燃料油市場(chǎng)更快，預(yù)計(jì)將在2015年突破90萬公噸的消費(fèi)量，價(jià)值20多億美元。然而，中國(guó)船用潤(rùn)滑油的產(chǎn)量和消費(fèi)有著巨大缺口。2010年，中國(guó)船用潤(rùn)滑油產(chǎn)量?jī)H消費(fèi)量的1/3，隨著國(guó)內(nèi)油品制造商的增容擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)船用潤(rùn)滑油產(chǎn)量將在2015年追至消費(fèi)量的一半。。
中國(guó)船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)推動(dòng)力主要包括水路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展、高質(zhì)化的本土配方和船主意識(shí)的提高。
1. 水路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展
中國(guó)“十二五”規(guī)劃的其中一個(gè)目標(biāo)是使中國(guó)成為領(lǐng)先的海事強(qiáng)國(guó)和國(guó)際貿(mào)易中心。類似于船用燃料油市場(chǎng)，船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)也將受快速發(fā)展的國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸?shù)尿?qū)動(dòng)而增長(zhǎng)。此外，隨著中國(guó)國(guó)際貿(mào)易的增加，水路運(yùn)輸業(yè)會(huì)有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，由此加大對(duì)船用潤(rùn)滑油的需求。
2. 高質(zhì)化的本土配方
經(jīng)過十年的發(fā)展，中國(guó)已完全具備獨(dú)立生產(chǎn)各類符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的船用油產(chǎn)品的能力。國(guó)內(nèi)船用潤(rùn)滑油制造商正致力于生產(chǎn)高質(zhì)量、高等級(jí)產(chǎn)品，包括各種船用汽缸油、船用系統(tǒng)油、船用中速機(jī)油等。
3. 對(duì)船用潤(rùn)滑油接受力的提高
在過去，中國(guó)船東對(duì)船用潤(rùn)滑油認(rèn)知較少，曾誤把柴油當(dāng)做潤(rùn)滑油給發(fā)動(dòng)機(jī)作潤(rùn)滑，長(zhǎng)期使用會(huì)損壞發(fā)動(dòng)機(jī)，增加不必要的維修成本。近年來，船東們逐漸接受了使用專業(yè)的船用潤(rùn)滑油給船舶發(fā)動(dòng)機(jī)提供更好的潤(rùn)滑保護(hù)。因此，船主對(duì)船用潤(rùn)滑油的需求將大大提高。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
中國(guó)在2010年已有超過100家船用油供應(yīng)商。
2010年，中國(guó)前五大船用燃料油供應(yīng)商滿足市場(chǎng)超過一半的消費(fèi)量。大多數(shù)主要供應(yīng)商都是中國(guó)石化和中國(guó)石油的子公司，例如中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司、中石化長(zhǎng)江燃料有限公司和中國(guó)船舶燃料責(zé)任有限公司等等。除此以外，市場(chǎng)份額較領(lǐng)先的船用燃料油供應(yīng)商還有上海龍宇燃料有限公司和南方石化集團(tuán)有限公司等。
中國(guó)船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)高度集中，六大供應(yīng)商占據(jù)市場(chǎng)超過90%的市場(chǎng)份額。目前，由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)量不足或生產(chǎn)高品質(zhì)潤(rùn)滑油的能力有限，國(guó)內(nèi)船用潤(rùn)滑油市場(chǎng)主要還是由國(guó)外供應(yīng)商控制。2010年，中國(guó)前四大船用潤(rùn)滑油供應(yīng)商都是外國(guó)公司，例如英國(guó)石油、殼牌統(tǒng)一（北京）石油化工有限公司、埃克森美孚以及道達(dá)爾公司。中國(guó)石化和中國(guó)石油旗下的潤(rùn)滑油子公司，中國(guó)石化潤(rùn)滑油公司、中國(guó)石油潤(rùn)滑油公司在國(guó)內(nèi)供應(yīng)商中地位遙遙領(lǐng)先。
建議
國(guó)內(nèi)船用油供應(yīng)商應(yīng)從產(chǎn)品、營(yíng)銷、服務(wù)等全方面提升。
1. 產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)先
產(chǎn)品質(zhì)量是服務(wù)客戶的根本。為了確保生產(chǎn)高品質(zhì)的船用油，煉廠應(yīng)擁有完善的油品分析、化驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)施，并在采購(gòu)環(huán)節(jié)、油品倉儲(chǔ)和出庫環(huán)節(jié)認(rèn)真把關(guān)。
2. 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)配套
航行在國(guó)際航線的船舶往往在全球各地都有加油需求。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商若能在全球主要港口擁有一體化網(wǎng)絡(luò)，為船東客戶提供全球服務(wù)，無疑能吸引船東客戶，尤其是品牌忠誠(chéng)度較高的老客戶的需求。
3. 積極開發(fā)新產(chǎn)品
國(guó)際原油價(jià)格上揚(yáng)帶動(dòng)船用燃料油的價(jià)格逐步走高，船東為了降低燃油成本，也紛紛對(duì)船舶的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行改造，同時(shí)尋求性價(jià)比更高的船用燃料油和船用潤(rùn)滑油。隨著高端國(guó)際航運(yùn)船舶或大型游艇的發(fā)展，對(duì)高端油品的需求也會(huì)大大提高，國(guó)內(nèi)煉廠應(yīng)提高研發(fā)力度以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
總結(jié)
近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了中國(guó)船用油市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展。中國(guó)船用油市場(chǎng)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，且隨著水路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，節(jié)能環(huán)保意識(shí)的不斷增加，以及船用油制造商對(duì)新油品的不斷研發(fā)，中國(guó)船用油市場(chǎng)有著美好的前景。