海外環(huán)境的動蕩并未能阻止中國油氣企業(yè)“走出去” 的步伐。2011年，中石油、中石化、中海油三大油企海外油氣權(quán)益產(chǎn)量首次突破8500萬噸臺階，版圖進(jìn)一步擴(kuò)張；與此同時，民營企業(yè)海外油氣收購取得了突破，并在拉美頻頻“試水”。
但不容忽視的是，隨著我國油氣對外依存度的日益上升和外部環(huán)境因素不確定性的增加，2012年我國油氣產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，中國油企要想“走得更遠(yuǎn)”，必須適時調(diào)整能源戰(zhàn)略，最大程度地規(guī)避各種風(fēng)險。
中國油企力拓海外版圖
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的提速，中國石油企業(yè)海外拓展步伐不斷加快。據(jù)中國石油企協(xié)專職副會長兼秘書長彭元正介紹，2011年，受中東北非地區(qū)的劇烈政治動蕩影響，中國石油企業(yè)海外并購活動雖出現(xiàn)回落，但海外油氣產(chǎn)量保持快速增長，中石油、中石化、中海油三大油企海外油氣權(quán)益產(chǎn)量首次突破8000萬噸臺階，合計(jì)產(chǎn)量約8500萬噸油當(dāng)量，同比增長超過10%。
中國油企海外油氣投資額快速增長。三大油企去年對外投資額近300億元，同比增長25%。其中，中石化與緬甸簽訂了投資超20億美元的中緬油氣管道合作項(xiàng)目，與沙特阿拉伯的合作則延伸到了煉油項(xiàng)目。截至目前，中石化海外項(xiàng)目已達(dá)47個，分布在18個國家，在非洲、美洲、中東等地都擁有權(quán)益。中石油也頻頻出手，與加拿大、緬甸、沙特阿拉伯、俄羅斯等多個國家展開了廣泛的油氣合作，而且在中東地區(qū)再有斬獲，2011年9月，在阿富汗政權(quán)變換10年以來的首次油田開發(fā)對外招標(biāo)中，中石油擊敗競爭者獲得其北部三個區(qū)塊的油田開采權(quán)。而中海油則以與加拿大尼克森公司合作獲得墨西哥6處深海油氣田的開采權(quán)展示了自己的海外抱負(fù)。
進(jìn)入2012年，三巨頭的海外并購熱度不減。開年伊始，發(fā)改委就核準(zhǔn)了中石油、中石化及中海油7個海外項(xiàng)目，包括中石油參與殼牌公司加拿大非常規(guī)天然氣開發(fā)及L N G (液化天然氣)合作一體化項(xiàng)目，中石油乍得H區(qū)塊勘探開發(fā)項(xiàng)目，中石油投資阿富汗阿姆河盆地勘探開發(fā)項(xiàng)目；中石化收購加拿大日光能源公司項(xiàng)目，中石化收購殼牌公司喀麥隆資產(chǎn)項(xiàng)目；中海油收購加拿大歐普提公司項(xiàng)目，中海油收購圖洛公司烏干達(dá)1、2、3A區(qū)塊各33 .3%權(quán)益項(xiàng)目。
記者注意到，目前中國油氣產(chǎn)業(yè)的國際合作方式更加靈活，合作領(lǐng)域更加廣泛。海外并購中，頁巖氣、油砂等非常規(guī)油氣資源項(xiàng)目以及深水資產(chǎn)受到更多青睞。而且除了上游的油田勘探開采之外，產(chǎn)業(yè)鏈也在向下游延伸，包括管輸、煉化、物流、銷售乃至市場分銷領(lǐng)域即加油站。此外，為了增大海外并購的成功率，中國油企與海外巨頭的聯(lián)動越來越多，中石油與殼牌、中海油與英國石油公司的合作都是成功案例。
民企“走出去”試水拉美
值得注意的是，近兩年，中國民營石油企業(yè)開始加快“走出去”步伐，在海外油氣收購上取得突破。
據(jù)彭元正介紹，2011年汪和羅石油控股公司在美國成功收購頁巖氣項(xiàng)目，成為首個進(jìn)入北美油氣領(lǐng)域的中國民企；新疆廣匯集團(tuán)繼2009年收購哈薩克斯坦齋桑油氣區(qū)塊之后，于2011年6月啟動了與之配套的新疆吉木乃天然氣輸氣管道，這是中國首個由民營企業(yè)投資建設(shè)的跨國能源通道項(xiàng)目。
民營企業(yè)的海外投資并不止這些。全國工商聯(lián)石油業(yè)商會會長張躍在2011年全國工商聯(lián)石油業(yè)商會年會上透露，“石油業(yè)商會有兩位副會長在新加坡?lián)碛?艘30萬噸油輪，世界范圍內(nèi)建了1300萬立 方 米 的 油 庫 ， 一年銷售額達(dá)到1300多億……在文萊，中國一家民營企業(yè)建成了1000萬噸的煉油廠，現(xiàn)在還在擴(kuò)建二期工程，這也是目前我國民營企業(yè)在國外最大的一筆投資，達(dá)到40多億美金。”
同時，隨著中拉能源合作的全面展開，民營油企也將目光投向了這塊市場。2011年石油商會組織多位民營石油企業(yè)家奔赴拉美考察，與巴西石油公司計(jì)劃在鹽下層石油開采、港口建設(shè)等項(xiàng)目中展開合作，投資或達(dá)2240億美元。而石油業(yè)商會與哥倫比亞石油開采商會、石油服務(wù)業(yè)商會確定了長期合作關(guān)系。古巴、厄瓜多爾、烏拉圭等國也紛紛拋出“橄欖枝”，吸引中國民營油企的投資。
今年民營油企加速海外投資步伐。2012年1月，廣匯股份發(fā)布公告，稱擬以總計(jì)2億美元認(rèn)購哈薩克斯坦共和國阿爾加里海天然氣有關(guān)公司的股東增發(fā)新股，從而間接擁有男依瑪謝夫油氣區(qū)塊51%的權(quán)益。2月份，作為油田技術(shù)綜合服務(wù)供應(yīng)商的杰瑞宣布擬對加拿大油氣開發(fā)項(xiàng)目投入資金3000萬美元，以延伸公司油氣產(chǎn)業(yè)鏈。
中國石油大學(xué)中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任董秀成認(rèn)為，面對油氣市場國營油氣企業(yè)獨(dú)大、競爭難度加大的局面，民營石油企業(yè)應(yīng)該加快“走出去”的步伐，這不僅是外部環(huán)境的客觀要求，也符合企業(yè)發(fā)展到一定階段的內(nèi)在需求。當(dāng)前階段國際油價基本維持在90美元左右，石油利潤依舊可觀，全球油氣資源開發(fā)投資尤其是海洋油氣資源以及非常規(guī)油氣資源的開發(fā)，進(jìn)入一個新的快速發(fā)展階段，這對民營油氣企業(yè)來說，是走出國門的良好機(jī)遇。
適時調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)避風(fēng)險
“安全與地緣政治風(fēng)險是最大的挑戰(zhàn)。”談及2012年中國油企“走出去”之路，絕大多數(shù)的業(yè)內(nèi)人士都這樣認(rèn)為。
由中國石油企協(xié)和中國石油大學(xué)油氣產(chǎn)業(yè)研究中心編著的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍(lán)皮書(2011-2012)》顯示，去年我國原油凈進(jìn)口2 .5億噸，對外依存度達(dá)55 .2%，同比增加1 .5個百分點(diǎn)，主要進(jìn)口來源國達(dá)24個。
對外依存度的日益上升，意味著供應(yīng)安全的風(fēng)險越來越高。而且不容忽視的是，我國主要進(jìn)口來源以及海外油氣投資項(xiàng)目都在政治風(fēng)險較高的國家和地區(qū)，2011年南北蘇丹分治增加了中國海外油源的不確定性，利比亞戰(zhàn)爭更給中國海外油氣戰(zhàn)略擴(kuò)張敲響了警鐘。彭元正認(rèn)為，今年將是中國油企產(chǎn)業(yè)更為艱難的一年。中國油企要想“走得更遠(yuǎn) ” ，必須適時調(diào)整能源戰(zhàn)略，最大程度地規(guī)避各種風(fēng)險。
董秀成對此持類似的觀點(diǎn)。他指出，“走出去”的戰(zhàn)略將持續(xù)下去，預(yù)計(jì)到2020年，中國海外權(quán)益油氣產(chǎn)量將達(dá)到國內(nèi)原油產(chǎn)量的一半。而面對日益復(fù)雜的國際形勢和投資風(fēng)險，中國油企必須加快優(yōu)化海外油氣投資戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)風(fēng)險防范。應(yīng)該注重能源合作與能源安全并舉，提高對外油氣合作的成熟度，并加強(qiáng)與拉美、俄羅斯等資源富集國家和地區(qū)的合作，拓展中國對外能源合作的廣度和深度。此外，在國家層面上，建立起海外油氣資源投資風(fēng)險體系和機(jī)制，將油氣資源地區(qū)劃分出風(fēng)險級別，制定進(jìn)入不同風(fēng)險級別的國家和地區(qū)的安全防范措施和突發(fā)事件的應(yīng)急機(jī)制。
此外，中國國家石油公司本身存在的管理和經(jīng)驗(yàn)不足、技術(shù)競爭力不強(qiáng)、高成本高風(fēng)險的投資風(fēng)格、政策協(xié)調(diào)不力、各自為戰(zhàn)，甚至內(nèi)部互相競爭等問題，也影響到中國的對外能源合作。因此，彭元正建議，應(yīng)重新審視和評估國家石油公司的對外投資和經(jīng)營行為，在海外油氣項(xiàng)目投資中，必須轉(zhuǎn)變增長方式，突出以經(jīng)濟(jì)效益為中心，實(shí)行集約型資本運(yùn)營戰(zhàn)略管理模式。
“民營企業(yè)海外投資面臨風(fēng)險更大，在其自身做好功課的同時，國家相關(guān)部門應(yīng)繼續(xù)放開民營油企的海外投資準(zhǔn)入門檻，并出臺相應(yīng)的鼓勵配套政策，以支持民營油企進(jìn)行海外投資。”董秀成表示。