2011-11-4 來源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞：輪胎市場(chǎng) 原料價(jià)格 輪胎產(chǎn)能
今年以來，天然橡膠價(jià)格呈陰跌走勢(shì)，輪胎企業(yè)的效益卻越來越差。業(yè)內(nèi)人士解釋，這是因?yàn)檩喬サ膬r(jià)格同時(shí)也在下跌，只要有一家降價(jià)，其他企業(yè)必須得跟著降價(jià)。原料漲的時(shí)候，誰(shuí)先漲價(jià)誰(shuí)先死；原料跌的時(shí)候，誰(shuí)后降價(jià)誰(shuí)倒霉。
形成鮮明對(duì)比的情況是，跨國(guó)公司的輪胎產(chǎn)品在海外市場(chǎng)輪番提價(jià)，同時(shí)加速擴(kuò)充在中國(guó)的輪胎產(chǎn)能，搶占中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，繼晉級(jí)全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)之后，中國(guó)有望在2014年成為全球最大的輪胎市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)分析指出，自去年《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》實(shí)施以來，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)依舊在原先的軌道上行駛，產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、技術(shù)、工藝、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模等幾乎全面落后于跨國(guó)公司，轉(zhuǎn)型升級(jí)似乎停留于口號(hào)上。
無奈的價(jià)格跟跌
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格呈高位震蕩下跌的走勢(shì)。一季度天然橡膠均價(jià)為3.7萬元/噸；二季度均價(jià)為3.5-3.6萬元/噸；三季度價(jià)格變化較大，前兩個(gè)月均價(jià)為3.4萬元/噸，但是9月份以來迅速下跌，目前已跌至2.8萬元/噸。
國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的效益并沒有因此轉(zhuǎn)好。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，申萬行業(yè)分類中的7家輪胎公司在剔除缺乏歷史數(shù)據(jù)的賽輪股份后，第二季度和第三季度的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入均環(huán)比增長(zhǎng)，但是合計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和合計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)卻沒有同步變化，增收不增利或者增收減利的情況較為普遍。
在解釋業(yè)績(jī)下滑時(shí)，很多公司將原料價(jià)格高位運(yùn)行作為一條重要理由。結(jié)合同期的天然橡膠價(jià)格陰跌的走勢(shì)看，這一解釋并不能說得通，至少不夠詳盡。因?yàn)樵蟽r(jià)格上漲之時(shí)，如果輪胎價(jià)格也跟著漲，企業(yè)的效益未必會(huì)變差；原料價(jià)格下跌之時(shí)，如果輪胎價(jià)格未變，企業(yè)效益應(yīng)當(dāng)會(huì)變好。
業(yè)內(nèi)人士說，由于汽車銷量增速放緩，下游需求不旺，輪胎價(jià)格也挺不住，只能跟跌。輪胎降價(jià)是為了促銷，只要一家公司的產(chǎn)品價(jià)格下降，其他公司的產(chǎn)品價(jià)格必須同時(shí)調(diào)整，否則意味著市場(chǎng)份額的丟失。
據(jù)了解，6月初，國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)廠家曾開過一次會(huì)，一致約定堅(jiān)持不降價(jià)。理由是前期原材料成本一直居高不下，全行業(yè)都在虧損，原材料降價(jià)后產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定正好可以在一定程度上彌補(bǔ)前期的虧損。
不過，這一不成文的約定并未得到有效執(zhí)行。杭州中策橡膠率先降價(jià)，隨后很多輪胎廠家陸續(xù)跟進(jìn)。這波降價(jià)通過“返利”變相體現(xiàn)。輪胎廠商向經(jīng)銷商“返利”的幅度最小為5%-6%、最大的為15%。9月份，天然橡膠價(jià)格暴跌，業(yè)內(nèi)人士稱，新一輪產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)已經(jīng)展開。
除了產(chǎn)品價(jià)格隨原料下跌導(dǎo)致輪胎企業(yè)效益難以轉(zhuǎn)好外，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士還表示，一些輪胎企業(yè)年初看好天然橡膠價(jià)格走勢(shì)，囤積了大量天然橡膠，而現(xiàn)在天然橡膠價(jià)格下跌，存貨跌價(jià)帶來的資產(chǎn)減值損失使得輪胎企業(yè)面臨更大的困難。
夾縫中艱難生存
在國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)看來，轉(zhuǎn)嫁成本能力較弱，是行業(yè)面臨的重大難題，而關(guān)鍵的原因則在于需求不旺，如果需求像2009年的時(shí)候那樣好，企業(yè)完全可以守住不降價(jià)的約定。然而，真實(shí)情況遠(yuǎn)不止這些。
所謂需求不旺，在外資品牌眼中是另一種情景。固鉑輪胎全球副總裁、亞太區(qū)總經(jīng)理曹克昌今年曾公開表示，2014年中國(guó)或?qū)⑷〈绹?guó)、登上全球最大轎車胎消費(fèi)國(guó)之位。各大跨國(guó)輪胎企業(yè)對(duì)此已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。
資料顯示，外資輪胎公司近年來在華快速擴(kuò)張，外資品牌已占據(jù)中國(guó)輪胎市場(chǎng)主導(dǎo)地位，本土國(guó)有重點(diǎn)輪胎企業(yè)50%被外資并購(gòu)，國(guó)內(nèi)子午胎市場(chǎng)80%以上份額被外資輪胎廠商占據(jù)。
外資輪胎企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)充產(chǎn)能的動(dòng)作仍在繼續(xù)。據(jù)了解，意大利倍耐力公司和兗州陸通輪胎有限公司成立的合資工廠未來三年將投資3億歐元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為1000萬套轎車輪胎、10萬噸鋼絲簾線等，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)100億元。固鉑輪胎從2012年起將全面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開放，其中轎車胎將盡可能用于滿足中國(guó)市場(chǎng)需求。此外，德國(guó)大陸集團(tuán)、日本普利司通均計(jì)劃在中國(guó)擴(kuò)充輪胎產(chǎn)能。
實(shí)際上，受全球各大品牌輪胎加碼投資影響，全球輪胎產(chǎn)能正在迅猛擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，全球輪胎業(yè)累計(jì)投資97億美元，刷新歷史紀(jì)錄。全球輪胎行業(yè)最少新建16個(gè)輪胎廠（不含中國(guó)），增長(zhǎng)37萬條/天的產(chǎn)能，其中32.5萬條/天為乘用及SUV車輪胎。投資主要集中在亞太地區(qū)，約占總量的2/3，其中在中國(guó)的投資達(dá)35億美元以上。
中國(guó)輪胎企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中明顯處于弱勢(shì)，在海外市場(chǎng)碰到的情況也不妙。一家上市公司的負(fù)責(zé)人抱怨，中國(guó)輪胎行業(yè)成為國(guó)際貿(mào)易中遭受反傾銷頻率最高、次數(shù)最多的行業(yè)之一。輪胎出口基本不賺錢，但還頻頻遭遇反傾銷，產(chǎn)品由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷以后又加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
產(chǎn)業(yè)政策遭挑戰(zhàn)
在判斷中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的未來走向時(shí)，一位券商研究員悲觀地表示，無論原料價(jià)格漲跌，輪胎行業(yè)將長(zhǎng)期處于微利經(jīng)營(yíng)狀況。
在尋找行業(yè)遭遇困境的原因時(shí)，該研究員指出，輪胎行業(yè)80%左右產(chǎn)品均銷往替換胎市場(chǎng)的特點(diǎn)決定了行業(yè)內(nèi)各個(gè)公司無法提前接受訂單，只能依據(jù)企業(yè)自身對(duì)市場(chǎng)的判斷來制定生產(chǎn)計(jì)劃。先產(chǎn)后銷的模式使得企業(yè)在天然橡膠價(jià)格上漲的時(shí)候無法有效轉(zhuǎn)嫁成本壓力，天然橡膠價(jià)格下降的時(shí)候不敢大量增加庫(kù)存。
還有業(yè)內(nèi)人士將矛頭指向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、原料價(jià)格、反傾銷等原因，但是對(duì)行業(yè)自身的問題卻很少提及。前述上市公司負(fù)責(zé)人坦誠(chéng)地說，生產(chǎn)原配套輪胎需要經(jīng)過整車廠嚴(yán)格的認(rèn)證，難度比較大。另外，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的輪胎是大路貨，就像小攤販賣的東西，與跨國(guó)公司的產(chǎn)品根本沒法比，在品牌、質(zhì)量方面差很遠(yuǎn)，因此作為替換胎也只能走低價(jià)路線。
2010年9月份發(fā)布的《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》提出，“通過兼并重組、優(yōu)化布局、控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、節(jié)能減排等措施，積極推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)”，“鼓勵(lì)輪胎生產(chǎn)企業(yè)提高自主研發(fā)能力，加大研發(fā)投入，開展技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”。
對(duì)比政策目標(biāo)，中國(guó)輪胎企業(yè)任重而道遠(yuǎn)。然而，到底如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，企業(yè)卻很茫然。業(yè)內(nèi)分析指出，中國(guó)成為全球第一大輪胎市場(chǎng)本應(yīng)是一件好事，但是給中國(guó)輪胎企業(yè)帶來的卻是一場(chǎng)災(zāi)難。由于跨國(guó)公司的大舉進(jìn)入，中國(guó)輪胎企業(yè)實(shí)際面臨的卻是一個(gè)萎縮的市場(chǎng)。
《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的發(fā)布和實(shí)施原本也應(yīng)當(dāng)是一件好事，但是并沒有改變國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。由于行業(yè)的管理混亂，產(chǎn)業(yè)政策形同虛設(shè)，很多措施沒有能夠有效落實(shí)，忙于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)難以真正重視研發(fā)。如果行業(yè)依然走在老路上，那么“由大變強(qiáng)”只能停留在愿望層面。