寧波市涂料與涂裝行業2010年全年行業運行分析
一、本行業情況：
本行業以涂料為主（含溶劑型涂料、建筑涂料、粉末涂料三個大類），并有顏料（鈦白粉）、樹脂、助劑相關企業。會員數占行業企業數的75%以上，產值占全行業的80%以上。產量和產值占全省同行業中的三分之一左右。涂料市場、原料公司、科研與檢測單位未計入統計。作為相關單位處理。
二、年度主要指標完成情況：
1、工業總產值完成217929.41萬元，同比增長12.66%；
2、新產品產值完成123709萬元，同比增長23.27%；
3、工業銷售總值完成231986.2萬元，同比增長23.79%；
4、出口交貨值完成11157萬元，同比增長8.17%；
5、資產總計完成282344.3萬元，同比增長26.4%；
6、負債總計完成176912.6萬元，同比增長31.55%；
7、主營業務收入完成250165.8萬元，同比增長34.05%；
8、利稅總額完成23815.1萬元，同比增長16.85%；
9、利潤總額完成14014.8萬元，同比增長2.83%；
10、從業人員3443人（僅統計企業人數，不包括上萬名的家裝和工程涂裝人員），同比增加1.86%。
2010年度同2009年度各指標同比增長示意圖
2010年度同2009年度各指標同比增長示意圖
三、行業運行情況分析
1、總體情況明顯好于去年。從寧波市工業經濟整體發展情況看，屬于中游。從全協同行業情況看，屬于中偏上。
2、指標情況分析：
⑴工業總產值的增長主要集中在新福公司、阿克蘇（寧波）公司、南海公司、裕隆公司、九龍公司，主營業務增長最低超過千萬，其中新福接近四個億，為整個行業的增長作出貢獻。
⑵新產品產值的增長超過20%，主要集中在新福公司5.15億、阿克蘇（寧波）公司2.9億、南海公司2.9億。其次是飛轎、裕隆、派特勒、大達、東海、翔神、特種涂料等幾家公司，在700萬至3795萬元之間，奠定了行業新產品產值的基礎。
⑶出口交貨值增幅僅8.17%，原因在于飛轎等公司出口大幅下降，僅靠新福、南海二公司為主的增幅來彌補和拉動。
⑷資產總計增幅高達26.4%的原因主要是幾個骨干企業的生產線改造和設備更新。這是一個好的信號。但是負債總計的提升卻說明了原料上漲中伴緊俏，付款不能拖延，而應收款緩慢導至負債增高是主要原因。
⑸主營業務收入增長，得益于平均售價的提高。主要得益于新產品的增加，其次是調價因素。
⑹利稅總額的增長高于利潤總額增長的14個百分點，說明涂料行業稅收較高。稅后利潤同比僅增長三個百分點不到；大大低于工業產值和主營業務收入的增幅，主要原因是大宗原料從2010年年初至年底上漲50%至一倍多，而產品提價僅是原料提價幅度的四分之一，致使一些企業限產或不敢接簽訂單。整個行業在通漲中承擔和消化了上游提價的壓力。為國家上繳較多的稅收，但行業的利潤率卻大幅下滑。
⑺用工情況比較平穩。
四、分片運行情況分析
（一）、顏料、助劑、樹脂片（南海、裕隆、新福、南放、吉奇五家）
1、工業總產值完成94986萬元，同比增長16.63%；
2、新產品產值完成83166萬元，同比增長15.54%；
3、工業銷售總值完成1059.8萬元，同比增長39.86%；
4、出口交貨值完成9616萬元，同比增長22.41%；
5、資產總計完成115634.4萬元，同比增長36.75%；
6、負債總計完成100197.5萬元，同比增長13.77%；
7、主營業務收入完成122917萬元，同比增長64.35%；
8、利稅總額完成10820.31萬元，同比增長74.46%；
9、利潤總額完成5141.07萬元，同比增長27.1%；
10、用工人數906人，與上年基本持平。
顏料、助劑、樹脂片2010年各指標同2009年比增長示意圖
顏料、助劑、樹脂片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、主要指標在行業分片中是最好的。
2、新福鈦白粉，既處于全國鈦白粉的緊銷年份，又得益于新設備新工藝新產品的收益，并與中科院寧波所合作成立研發中心。收購了化工園區的硫酸廠，與南海合作營銷，管理創新也出效益。在產值、出口、新產品值，利稅等方面都作出貢獻。南海公司屬于恢復中的增長，僅產值已增長五千多萬，主營業務收入增長近一個億。裕隆公司開發新產品和出口，產值也增長一千多萬。利稅有所下降，主因是原材料上漲的壓力已超過了企業的消化能力。
3、五家企業中，前三家是規模企業，在科技創新、人力資源、產品結構上具有優勢，顯示出競爭力。不僅為顏料、助劑、樹脂片作出貢獻，為整個行業也作出有效的貢獻。
（二）、溶劑型涂料片有企業21家，由于安全、環保、質量、認證等方面控制較嚴，在發展上受到一定的抑制，2010年整體情況一般。主要指標完成情況如下：
1、工業總產值完成34241.7萬元，同比增長6.46%；
2、新產品產值完成6015萬元，同比增長19.4%；
3、工業銷售總值完成34520.7萬元，同比增7.01長%；
4、出口交貨值完成72萬元，同比負增長93.79%；
5、資產總計完成89319.47萬元，同比增長4.96%；
6、負債總計完成25921.65萬元，同比增長2.99%；
7、主營業務收入完成35429.2萬元，同比增長10.63%；
8、利稅總額完成3104.98萬元，同比增長11.33%；
9、利潤總額完成2212.91萬元，同比增長24.3%；
10、用工人數736人，增加11人。
溶劑型涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
溶劑型涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、在21家企業中，大部分企業同比持平為主，少數企業有所下降。然而九龍公司卻因集裝箱底漆恢復性增長兩千多萬，把整個溶劑型涂料片的指標拉上去，保持了正增長。
2、出口值大幅下降主要是飛轎公司的出口配套樹脂產品，去年有1113萬元，今年為0，致使溶劑型涂料片出口值大幅下滑。
3、資產總計增幅不大從另一個側面說明投入少，創新不足，所以，發展的速度和力度沒有顏料片猛。新產品增幅也低于粉末和顏料片。
4、利潤總額的同比升幅超過20%，主要是對原材料的調控和核算工作要好于其他幾個片。
5、用工情況相對穩定，骨干力量基本上留得住，保證了多數企業的穩定。
（三）、粉末涂料片有20家企業，2010年主要指標完成情況如下：
1、工業總產值完成55767.6萬元，同比增長32.93%；
2、新產品產值完成32815萬元，同比增長54.08%；
3、工業銷售總值完成58931.6萬元，同比增長40.78%；
4、出口交貨值完成1480萬元，同比增長20.61%；
5、資產總計完成51755.16萬元，同比增長33.51%；
6、負債總計完成26540.7萬元，同比增長52.85%；
7、主營業務收入完成58908.6萬元，同比增長39.39%；
8、利稅總額完成7176.22萬元，同比減少10.75%；
9、利潤總額完成5073.18萬元，同比減少6.24%；
10、用工人數676人，同比增長6.62%。
粉末涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
粉末涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、2010年阿克蘇（寧波）公司和派特勒、亞宇三公司增長明顯，尤其是阿克蘇的產值和主營業務分別增長1個億和1.5個億。作出較大貢獻。然而在利稅和利潤方面分別下降12.97%和19.12%，致使粉末涂料片的利稅和利潤指標出現明顯下滑。
2、新產品產值主要集中在阿克蘇（寧波）公司、派特勒、東海三家公司，出口集中在阿克蘇和東海二家公司。
3、資產總計和負債總計的增幅較高，前者說明企業在投入，在發展。后者卻說明粉末涂料企業的應收款周期長，風險高，影響效益。
（四）、建筑涂料片有55家企業，2010年主要經濟指標完成情況如下：
1、工業總產值完成32934.11萬元，同比下降14.33%；
2、新產品產值完成1713萬元，同比增長7.1%；
3、工業銷售總值完成32555.9萬元，同比下降10.61%；
4、出口交貨值0，去年也是0；
5、資產總計完成33134.87萬元，同比增長5.32%；
6、負債總計完成23952.95萬元，同比增長12.48%；
7、主營業務收入完成32911萬元，同比下降11.61%；
8、利稅總額完成2713萬元，同比下降10.89%；
9、利潤總額完成1587.64萬元，同比下降12.37%；
10、用工人數1125人，同比下降1.1%。
建筑涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
建筑涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、在行業分析中只有建筑涂料出現負增長既有寧波建筑需求的變化和招投標中的對接因素，更有寧波涂料企業普遍存在規模小，研發能力不足的瓶頸影響，競爭力不強的結果。
2、由于規模小，對市場原料上漲、配方調控、經濟核算方面缺少應對和消化措施，加下資金周轉不快，業務上自然受到影響。
3、由于研發能力不足，創新力度不夠，產品升級和研發、應用領域的拓展自然受阻，企業的轉型升級難度增加。
五、當前行業運行中存在的困難和對策
1、雖然在2010年中對產學研對接、創新、專利、標準、品牌等方面有了加強和提升，但發展的理念和創意創新的動力比較保守和滯后。特別是規模小的企業更加明顯。主要表現在資源優化配置上、企業基礎提升上、管理和科技創新上、社會資源合作上、團隊培育上力度不足，成為企業發展的主要瓶頸。需要擴大交往和學習，借鑒成功和失敗企業的案例為已所用。
2、顏料、助劑、樹脂片中的骨干企業，這幾年有優勢和提升空間，但與客戶的對接不夠到位，尤其是客戶售后實驗室的建設和產品的精細化。這是當前一些骨干企業所追求的管理和技術前沿。可以說“誰得先機誰得天下”。
3、溶劑型涂料片企業面臨安全、環保、產品升級換代的巨大壓力，也面臨海洋經濟大發展的機遇。寧波的走向是競爭力不足、企業基礎不強、規模不大的企業會面臨淘汰，出路二條：一是有自己的特色產品和特色服務；二是做規模企業的“衛星工廠”。規模企業和優勢企業也在轉型升級中經受考驗，出路也只有二條：一是自己沖上去，成為寧波乃至全省的“常委級”企業；二是做強勢企業的“臣子”，老老實實配套。當前無溶劑涂料應用擴大，產品也多樣化，但寧波的溶劑型企業研發滯后，需要調整思路，權衡發展方向。
4、粉末涂料片雖然是長三角地區的生產基地，但發展速度不快，產品升級不快，應用領域拓展不快，整體的創新速度不快。當前面臨規模競爭、產品競爭、服務競爭、人才競爭、創新創意競爭等諸多壓力，而多數企業依舊在低端價格上做文章，被一些“游擊隊”和“三無工廠”所左右。只有跳出傳統的保守的生產和經營模式，不沉醉于幾幢新廠房的硬件，而是要更新發展理念和思路。強化產學研對接和實驗基地的建設，“短平快”需要，企業發展的持久戰更需要。要密切注意低溫無溶劑涂料的發展和替代，要花大精力思考企業發展的走向和產品結構。有涂料與涂裝一體化的企業，當前要應用節能技術，增加效益。
5、建筑涂料企業片是行業內比較弱勢的群體，從規模到市場受產品結構和發展思路的制約，在速度上已落后于全國和全省。當前的出路：一是確保原有產品和市場的穩定，二是開發“各種混凝土工程應用”功能性涂料，三是適應海洋經濟時代的到來來探索企業發展方向。當前，首先要轉變傳統的保守的發展理念，要與新技術和新管理對接，要開展各種合作，在合作中尋求出路。
6、涂料與涂裝是技術密集度高達279的行業，正因為從傳統發展為新技術含量不斷增長的行業，所以才成為朝陽行業。“開創涂料的未來”是一句經典語，只有悟出了個中道理并不斷努力創新的企業才會成為成功的企業。這一點，務必成為涂料界老總們的“座佑銘”和追求目標。
發展寧波涂料與涂裝行業的幾點建議
一、最近披露我國新型戰機等高端裝備上特種涂料作出了積極貢獻的信息，為國人爭光，為洋人驚嘆。說明中國人在涂料高端上有能力研發和應用，這為眾多的涂料企業的轉型升級帶來勇氣，企業應作為主體抓住“十二五”發展機遇開展創新和產學研對接，消除發展瓶頸，實現企業的真正轉型升級。
二、隨著寧波經濟的發展，寧波涂料已列入十大精細化工發展行列和海洋經濟發展的新材料之中，盡管行業內有幾家優勢企業，但整體實力不強。在轉型升級中，企業作為主體需要努力外，政府要扮演好助推資源配置和優化的角色。比如構建以優勢企業、科研機構、政府主管部門三者聯動的平臺，培育研發機構，開展三三一投資和市場化運化，效果會倍增。
三、現在已越來越多的有識之士看到寧波的一些大企業用電在寧波、污染在寧波、大量的產品卻供應外地，缺少產業鏈深加工，急需提高科技和效益雙含量的產業鏈的聯動，而涂料行業能拉動石化上游產品的當地消化。涂料行業在國外和中國的廣東、重慶、上海、北京香河、沈陽工業園、江蘇常州等地得到很大的關注和重視，把它作為279等級含量的技術密集的行業加以對待。需要政府出臺有關政策加以扶持。汽車、出口的家電、玩具、文具、木器、船舶、橋梁、高端裝備都需要高性能涂料去配套，才能達到消費者的歡迎，并提高性能和售價。
四、當前企業面臨寧波六個加快和企業轉型升級的機遇和挑戰，面臨原料提價和人民幣匯率升高的雙重壓力，面臨低端低價拼市場轉向中高端差異化發展的挑戰，面臨著保守與創新的選擇，企業應有盤算和安排，應有對策和措施。在企業資源優化和社會資源對接中尋求突破。
規模企業分析
一、以500萬年銷售值標準計算，有46家，其中非會員企業4家，占8.69%。工業總產值占101家統計的92.27%、新產品產值占101家統計的100.00%、工業銷售值占101家統計的93.76%、出口交貨值占101家統計的100.00%%、資產總計占101家統計的 95.38%%、負債總計占101家統計的96.81%%、主營業務占101家統計的94.22%%、利稅總額占101家統計的95.07%%、利潤總額占101家統計的94.33%%、從業人員占101家統計的82.37%。由此可見，46家500萬以上產值的企業控制了101家企業主要指標的全部和絕對大部。
二、以1000萬年銷售值標準計算，有25家，其中非會員企業（規模企業）3家，占12%。工業總產值占101家統計的 86.44%、新產品產值占101家統計的98.08%、工業銷售值占101家統計的87.34%、出口交貨值占101家統計的98.56%、資產總計占 101家統計的88.6%、負債總計占101家統計的90.28%、主營業務占101家統計的88.11%、利稅總額占101家統計的89.53%、利潤總額占101家統計的89.4%、從業人員占101家統計的67.87%。以上25家企業屬于寧波涂料行業中的骨干和龍頭企業，也是轉型升級的主要對象。它們的發展情況代表著寧波涂料行業發展的未來，尤其是年產值五千萬以上的幾家企業。他們基本上控制了出口、新產品、利稅總額、員工人數、品牌、創新、專利、標準等方面的主動權和發言權。他們的動態基本上反映了行業的動態。
全年統計依據說明：
1、全國數據（規模以上口徑）：《中國涂料》刊、《涂料工業》刊、中國涂料網；
2、全省數據（規模以上口徑）：《浙江涂料》、浙江涂料網。
3、全市數據：101家企業包含大部份會員企業加三家規模以上的非會員企業（已包含寧波全部規模以上企業）。其中42家企業通過傳真、21家企業通過QQ群及郵箱發送數據、23家在有關會議和活動中查詢，15家通過電話問詢。
4、統計中對涂料中的溶劑型涂料、粉末型涂料、水性建筑型涂料以及顏料、助劑、樹脂進行分類說明。
5、統計已抓住在行業中具有絕對比例的企業，統計可信度高，好于全國在一萬多家中僅統計1348家規模企業的比例。
寧波市涂料與涂裝行業協會
2011年2月1日
市場分析
一、全球涂料市場分析：
全球2009年涂料成交量為3800萬噸，2010年為4000萬噸左右，銷售收入2009年為950億美元，2010年為980億美元。由于全球經濟不景氣，增量不大。
涂料中，裝飾性涂料占51%的產量和43%的價值。工業涂料和特種涂料則占49%的產量和57%的價值。
亞太地區占全球涂料產量的35%以上，歐洲為30%，北美21%，其余為拉丁美洲和其他地方。以價格計算，歐洲占35%的市場規模，亞太約占31%的全球涂料產值。北美洲約為24%的市場份額。拉丁美洲及其他地區10%。
建筑裝飾涂料和工業涂料的發展主要取決于市場的拉動，全球經濟在近幾年中，中國和印度、巴西、俄羅斯等國家發展較快，涂料增量較多。以人均需求量計算，北美和歐洲依舊領先。
年銷售在2.15億美金以上的十大油漆涂料品牌公司排名為：阿克蘇諾貝爾、漢高、PPG、宣威威廉姆斯、杜邦銷售、巴斯夫、RPM、威士伯、鉆石、NIPPON等十家跨國公司。中國的企業正在追上。（出自http://www.smes-tp.com/）
二、國內涂料市場分析
中國（除臺灣省）2009年的涂料產量為755.44萬噸，銷售產值1791.28億元。2010年的增幅在13%左右，產量為850萬噸，銷售收入超過2060億元。
2010年東北和中西部增幅較快，東北地區規模以上企業增幅超過50%，四川增幅超過60%，新疆增幅超過20%，遠遠高于全國平均增幅的速度。而安徽、云南、山西等地出現負增長。涂料的區域變化并不反映該區域的經濟增長情況。比如云南的經濟是正增長，當地涂料企業受到廣東涂料的競爭而減產，與當地經濟不能劃等號。只有全國的增量和進口的增量才能反映國民經濟發展的情況。
建筑涂料依然占主導地位，增幅超過20%，與北京奧運、上海世博、廣州亞運會等大活動的拉動有關。汽車涂料增幅超過45%，木器涂料、船舶涂料、粉末涂料都有明顯增長。
市場對低碳、環保、節能更為關注，低毒、高效的涂料受到用戶的歡迎。產品標準工作進一步加強，涂料作為精細化工已向做精做細方向發展，尤其是在高科技項目、隱形涂料、先進裝備方面作出了貢獻。（出自：中國涂料工業年鑒）
三、浙江涂料市場分析
浙江涂料生產2010年突破了五十萬噸，產值突破100億（統計僅在174個規模企業中進行，實際總量遠高于統計數字）。但增幅低于全國市場，國內排名又后滑了兩位。而浙江經濟發展的速度高于全國平均，涂料市場份額受到上海、江蘇、廣東和進口涂料的擠壓，說明浙江涂料企業的整體競爭能力不強。
浙江涂料企業的產品結構的轉型升級迫在眉捷，只有抓住，才能扭轉發展不快和國內排名后滑的局面。（出自：中國涂料工業年鑒和《涂料工業》的部分信息）
四、寧波涂料市場分析
寧波涂料2010年產量超過12萬噸，尚示達到全省產量的三分之一，銷售額超過24億，也不到全省的三分之一。廣東、上海、江蘇、國外品牌的涂料占領寧波市場，甚至省內的臺州、杭州的涂料占領市場，這一狀況還會維持相當一段時間。
從市場需求看，寧波的船舶、橋梁及海上其他工程的需求將明顯增加，寧波的“六大加快”更是拉動寧波涂料發展的機遇。但從2010年的發展看，涂料的增幅遠遠低于工業口的“井噴式”的增幅，警示了寧波涂料行業發展的瓶頸，需要在轉型升級上做好文章，需要在對接上做好文章，需要在研發上做好文章。
寧波市2010年涂料市場總需求量超過35萬噸，涂料與涂裝的總價值超過200億，大量的被外地涂料、省外涂裝公司瓜分了。以目前的市場需求，加上寧波——舟山一體化發展的趨勢，寧波的涂料與涂裝只要提高市場百之分一的占有率，就意味著有1億的涂料和1.5億涂裝業務。在“十二五” 開局之年，需要企業和行業認真分析和尋求對策，闖出一條適合寧波涂料與涂裝發展的好模式、好路子。