一、前言
近年來，中國的滌綸系列產(chǎn)品上下游產(chǎn)能擴(kuò)張速度還是呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2008-2010年之間國內(nèi)地區(qū)依然有部分公司在建以及擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象產(chǎn)生，回顧2008年里中國的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)基本控制在了10%以下了。最近幾年來世界新聚酯系列產(chǎn)品產(chǎn)能投產(chǎn)70-80%以上是來自于中國。未來幾年，中國聚酯產(chǎn)能擴(kuò)張速度將出現(xiàn)明顯降低現(xiàn)象，畢竟由于2001-2008年期間中國陸續(xù)上的巨大產(chǎn)能，已經(jīng)使中國的聚酯與滌綸其他類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)面對非常殘酷的競爭，在無情的市場面前很多企業(yè)的產(chǎn)能利用率也正在逐年下降，有相當(dāng)一部分小聚酯企業(yè)將逐步退出競爭舞臺，還有個別大聚酯企業(yè)也因競爭力不強(qiáng)欲自動放棄這個領(lǐng)域的經(jīng)營權(quán)。現(xiàn)在，中國已成為全球最為活躍、名符其實的聚酯系列產(chǎn)品大國和使用大國，競爭力確實得到了顯著提升。出口量快速增長，進(jìn)口依存度逐步下降。之所以說，中國化纖工業(yè)是中國工業(yè)進(jìn)程中非常重要的民生產(chǎn)業(yè)，又是國際化程度較高的行業(yè)之一，僅從產(chǎn)品出口、原料進(jìn)口來考慮，和國際市場的關(guān)聯(lián)度接近44%，如果涉及化纖紡織品及服裝的出口，和國際市場的關(guān)聯(lián)度可高達(dá)87%以上。中國化纖產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的拉動作用十分突出，特別是中國化纖產(chǎn)業(yè)的“聚酯、滌綸”已成為全球最為活躍、名符其實的聚酯系列產(chǎn)品大國和使用大國，競爭實力顯著提升。而聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，品種、質(zhì)量的提高，直接影響到中國紡織行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。目前,我們面臨的主要問題是原料、能源、環(huán)保三大問題，因此，我們必須尋找可持續(xù)發(fā)展的石油替代產(chǎn)品，節(jié)能將是提高市場競爭的重要手段，環(huán)保將會提到重中之重的重要地位，高污染的企業(yè)一定會被淘汰。“十一五”及未來較長一段時間內(nèi)行業(yè)發(fā)展的主要方向?qū)⒁骈_展行業(yè)節(jié)能減排工作，積極推進(jìn)以節(jié)能減排為目標(biāo)的設(shè)備更新和技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用有利于環(huán)保的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。加強(qiáng)綜合利用和清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)、資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)、質(zhì)量效益型產(chǎn)業(yè)。
二、滌綸長絲2008-2010年之間供求情況分析
2009年全國滌綸長絲產(chǎn)能增加了大約152萬噸，其中直紡滌綸長絲新增加產(chǎn)能87.4萬噸，切片紡新增產(chǎn)能大約34.2萬噸，工業(yè)絲的產(chǎn)能增長大約30.4萬噸，聚酯直紡主要涉及的新增裝置包括寧波金盛、浙江建杰、桐昆集團(tuán)和恒逸石化；工業(yè)絲新增產(chǎn)能方面最重要的為江蘇恒力的20萬噸裝置，還有其他小型的工業(yè)絲增量匯總大約10.4萬噸的水平。切片紡方面，浙江諸暨有相當(dāng)一部分的增加量，但是每家的規(guī)模都比較小，都在30-50噸/天的水平，但是數(shù)量還是比較多的，浙江蕭山和紹興一帶除了有個別比較大的線增產(chǎn)以外，多數(shù)仍然以維持原來規(guī)模為主，還有浙江其他地方有增加產(chǎn)量現(xiàn)象產(chǎn)生，還有的地方經(jīng)營狀況不好導(dǎo)致銷售設(shè)備現(xiàn)象產(chǎn)生，江蘇常熟等地的切片紡2009年增加的產(chǎn)量也不多，基本都是很穩(wěn)定的。因此，2009年全國滌綸長絲新增加產(chǎn)能大約152萬噸，達(dá)到了1899.5萬噸/年，其中直紡產(chǎn)能為992萬噸，配套切片紡產(chǎn)能907.5萬噸左右，直紡產(chǎn)能高于切片紡產(chǎn)能，切片紡的產(chǎn)能增加的幅度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于直紡的產(chǎn)能增幅。2009年我國滌綸長絲產(chǎn)能中各個省所占比例如下，浙江地區(qū)占55%、江蘇地區(qū)占27%、福建地區(qū)占7%、廣東地區(qū)占2%、其他地區(qū)占9%。如果按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例分布的話，滌綸長絲POY比例為63%、FDY比例為31%、其他為6%。下表1為2000-2009年中國滌綸長絲產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)出口及消費情況
表1 2000-2009年中國滌綸長絲產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)出口及消費情況 單位；萬噸
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年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
產(chǎn)能總計 |
451.5 |
632.22 |
761.02 |
1018.6 |
1300 |
1334 |
1483 |
1659.5 |
1747.5 |
1899.5 |
|
產(chǎn)量總計 |
319.1 |
390.75 |
477 |
564.2 |
703.31 |
784.83 |
991.33 |
1217.9 |
1283 |
1320 |
|
產(chǎn)能利用率 (%) |
78.6 |
72.1 |
68.5 |
63.4 |
60.7 |
59.6 |
70.4 |
77.51 |
75.32 |
72.39 |
|
進(jìn)口量 |
41.36 |
29.03 |
32.56 |
40.8 |
36.19 |
28.95 |
26.46 |
24.41 |
17.2 |
16.8 |
|
出口量 |
1.95 |
2.19 |
2.94 |
4.36 |
13.26 |
25.48 |
39.26 |
62.49 |
79.48 |
62.33 |
|
表觀消費量 |
358.51 |
417.59 |
506.66 |
600.64 |
726.24 |
788.3 |
978.53 |
1179.82 |
1220.8 |
1274.5 |
注：1、滌綸長絲產(chǎn)能和產(chǎn)量包括直紡、切片紡。