化工
風(fēng)能：非強勿擾
經(jīng)過近5年每年超過100%的市場擴張，2010年風(fēng)電市場迎來一個明顯的轉(zhuǎn)折點。據(jù)中金公司預(yù)計，2010年中國風(fēng)電年新增裝機將增長50%，2011-2012年增速小幅放緩至30%。
雖然行業(yè)發(fā)展速度放緩，但是行業(yè)龍頭企業(yè)并沒有受到多大影響。2010年風(fēng)電行業(yè)的大佬們就已開始在利用并購和價格戰(zhàn)，搶奪行業(yè)的市場份額，擠壓中小企業(yè)的生存空間。
2010年年初，金風(fēng)科技對2008年7月中標的甘肅酒泉風(fēng)電基地瓜州北大橋第四、瓜州干河口第六風(fēng)電場各20萬千瓦風(fēng)電特許權(quán)項目中標金額進行調(diào)整，決定將原來的合同金額25.7億元調(diào)至20.7億元，共計縮水5億元。
行業(yè)龍頭企業(yè)將質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品價格拉至與二三線企業(yè)同等，進而搶奪市場。事實上，這樣的競爭已經(jīng)產(chǎn)生了效果。目前金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方電氣這三大行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額超過60%，風(fēng)電設(shè)備市場顯示出集中化趨勢。
價格戰(zhàn)的硝煙仍未散盡，行業(yè)“大佬們”又舉起了并購的大旗。
2010年10月，金風(fēng)科技在香港H股掛牌，募資70億港元。隨后，金風(fēng)科技發(fā)布公告稱，將以不超過2億元向保利協(xié)鑫母公司協(xié)鑫集團收購協(xié)鑫江蘇85%股權(quán)和協(xié)鑫錫林25%股權(quán)，并向上海國能投資收購協(xié)鑫江蘇15%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅痫L(fēng)科技將持有協(xié)鑫江蘇100%的股權(quán)和協(xié)鑫錫林100%的股權(quán)。協(xié)鑫江蘇及協(xié)鑫錫林主要生產(chǎn)、組裝和銷售1.5兆瓦及以上風(fēng)機葉片，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的研究與開發(fā)。
2011年，這樣的并購或?qū)⒏唷?BR> 臨近2010年年底，中國證監(jiān)會發(fā)布公告稱已經(jīng)審核通過華銳風(fēng)電的首發(fā)申請，華銳風(fēng)電即將登陸資本市場。加上此前已經(jīng)成功在A股上市的東方電氣、金風(fēng)科技、湘電股份等企業(yè)，國內(nèi)排名前列的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)均已打通產(chǎn)業(yè)和金融的“任督二脈”，各家企業(yè)的“內(nèi)功”已取得長足的進步。從資本市場上融得的巨額資金，將為風(fēng)電行業(yè)的“大佬們”未來攻城掠地提供充足的炮彈，行業(yè)并購整合浪潮正在醞釀。
除并購、價格戰(zhàn)外，中小企業(yè)還可能失去一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男率袌觥！皣鴥?nèi)的陸上風(fēng)電資源已基本被瓜分完畢，未來發(fā)展的空間不大，未來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的藍海在于海上。”浙江運達風(fēng)力發(fā)電公司華北區(qū)域經(jīng)理金立萍表示。
但這個市場并非任何企業(yè)都可以染指的。根據(jù)2010年3月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準入標準》征求意見稿，海上風(fēng)電機組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上的能力，并要求有一臺海上風(fēng)機的運行業(yè)績。從目前我國的風(fēng)電整機現(xiàn)狀來看，能夠達到上述標準的整機制造廠商不超過10家。
據(jù)悉，目前在此領(lǐng)域展開研發(fā)的只有寥寥幾家，其中，湘電股份生產(chǎn)的全國首臺5兆瓦風(fēng)機下線，成為大功率風(fēng)機第一個吃螃蟹者。華銳風(fēng)電完成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的5兆瓦風(fēng)電機組。金風(fēng)科技董事長武鋼向記者表示，該公司6兆瓦風(fēng)機正在研發(fā)中。近日，該公司擬增資5.5億元至江蘇金風(fēng)用于實施6兆瓦級永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機組的研制、上海試驗風(fēng)電場及海洋風(fēng)電工程項目。
根據(jù)《標準》以及現(xiàn)在的實際情況，未來海上風(fēng)電的“繡球”很可能拋向金風(fēng)科技、湘電股份、華銳風(fēng)電、東方電氣、上海電氣、長征電器等行業(yè)龍頭企業(yè)，海上風(fēng)電或現(xiàn)強者通吃的局面。
2011年，風(fēng)電行業(yè)非強勿擾。
核能：大干快上
上世紀90年代，秦山核電站誕生，我國結(jié)束了無核電的歷史。2007年，我國出臺了《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，把我國核電發(fā)展的目標定為到2020年核電運行裝機容量達到4000萬千瓦。而根據(jù)新的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，該數(shù)據(jù)調(diào)整為8000萬千瓦。
業(yè)內(nèi)專家表示：“我國要想達到2020年核電裝機8000萬千瓦的目標，2015年，我國的裝機目標將超過1500萬千瓦。為實現(xiàn)該目標，在‘十二五’期間提高核電站開工量是核電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的重點任務(wù)之一。原因在于核電站的建設(shè)周期長達4-5年，要想讓核電站在2015年裝機目標超過1500萬千瓦，必須從2011年就實現(xiàn)足夠的核電開工量。
建設(shè)新的核電站任務(wù)已經(jīng)下達，但核電企業(yè)“手頭的活”卻仍沒有完成。截至2010年9月，國務(wù)院已核準建設(shè)34臺核電機組，其中正在開工建設(shè)的機組達25臺，我國已成為全球核電在建規(guī)模最大的國家。
2011年，在新的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》引導(dǎo)下，國內(nèi)核電建設(shè)浪潮將如火如荼地展開。在此中受益的，不僅僅是核電企業(yè)，還將包括國內(nèi)的核電設(shè)備企業(yè)。為了滿足核電建設(shè)需求，從2011年開始，這些企業(yè)將不得不開足馬力努力生產(chǎn)各項設(shè)備。東方電氣核電項目處副處長李國強表示：“現(xiàn)在正是核電發(fā)展的大好時機。”
“一個核電建設(shè)項目能夠吸引成百上千億元的投資，帶動整個鏈條從上至下大批企業(yè)的發(fā)展，包括礦產(chǎn)資源的開采、冶煉、加工，機械制造、新型材料、建筑、鋼鐵、水泥、精密儀器制造、閥門儀表、核廢料處理等等。”中投顧問分析師周修杰分析，未來我國核電建設(shè)中，核電裝備國產(chǎn)化率將達70%以上，僅此業(yè)務(wù)就將給國內(nèi)核電設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造巨大市場。
銀河證券分析師認為：“核電相對其他行業(yè)，在技術(shù)、資金和行業(yè)資質(zhì)等方面門檻很高。整個核電產(chǎn)業(yè)鏈比較長，但是由于門檻比較高，能夠參與其中的企業(yè)并不多，特別是加工制造難度較高、占比很大的核電主設(shè)備目前國內(nèi)僅限于少數(shù)幾家企業(yè)。因此，參與核電主設(shè)備制造的東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣等上市公司將從中受益。”
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（苒兒）